2008-4-2

昆明城建将发行15亿元公司债

来源：www.southmoney.com 作者：佚名 点击： 收藏


　　证券时报记者 湘香

　　本报讯  昆明市城建投资开发有限责任公司计划于4月2日起发行15亿元公司债。发行期自发行首日至2008年4月11日止，其中网上发行为5个工作日，自发行首日至2008年4月9日止。国泰君安证券股份有限公司担任主承销商。

　　本期债券为5年期固定利率债券，附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前3年票面年利率为6.12%，在债券存续期内前3年固定不变；在本期债券存续期的第3年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数)，债券票面年利率为债券存续期前3年票面年利率6.12%加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息。

　　本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上预设发行总额为人民币5亿元、网下预设的发行总额为人民币10亿元。当网上发行预设数量认购不足时，可将剩余数量回拨至网下发行；当网下发行预设数量认购不足时，可将剩余数量回拨至网上发行。

　　本期债券由云南省投资控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。经上海远东资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为AA级，本期债券的信用级别为AA+级。

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　　公司债启航

证券时报



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