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怡亚通(002183):关于公司拟向北京金融资产交易所有限公司申请

2017-09-11 13:32 钱龙

  怡亚通:关于公司拟向北京金融资产交易所有限公司申请备案发行债权融资计划(非公开定向债务融资)的公告

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”或“怡亚通”)于2017年9月8日第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司拟向北京金融资产交易所有限公司申请备案发行债权融资计划(非公开定向债务融资)的议案》和《关于提请股东大会授权周国辉先生全权办理债权融资计划(非公开定向债务融资)备案发行相关事宜的议案》。公司本次发行债权融资计划尚需提交公司2017年第十三次临时股东大会审议。现将本次发行债权融资计划的具体方案和相关事宜说明如下:

  一、发行北京金融资产交易所债权融资计划的具体方案

  为支持公司业务发展,优化债务结构,降低财务成本,根据相关法律法规的规定及公司的经营计划,公司拟通过申请发行北京金融资产交易所债权融资计划(非公开定向债务融资)(以下简称“债权融资计划”)的方式筹集资金,拟发行金额不超过人民币10亿元,具体方案如下:

  1、注册额度:本次发行债权融资计划的规模不超过人民币10亿元。

  2、发行期限:本次发行债权融资计划的期限不超过3年。

  3、发行利率:公司本次申请发行的债权融资计划按面值发行,发行利率根据发行时债券市场的市场状况,以挂牌定价的结果最终确定。

  4、募集资金用途:用于补充营运资金和偿还、置换银行贷款等。

  5、发行时间:根据实际资金需求情况,在北京金融资产交易所备案有效期内一次性/分期、择机发行。

  6、发行方式:一次性/分期发行,由主承销商担任挂牌管理人,向合格投资者非公开发行。

  7、发行对象:符合北京金融资产交易所合格投资者准入条件的合格投资者。

  8、主承销商:珠海华润银行股份有限公司。

  二、本次发行北京金融资产交易所债权融资计划的授权事项

  为保证公司债权融资计划(非公开定向债务融资)顺利发行,提请股东大会授权周国辉先生全权处理本次发行债权融资计划(非公开定向债务融资)的相关事宜,包括但不限于:

  1、在法律、法规允许的范围内,根据股东大会决议、市场条件和公司需求,确定和实施本次发行债权融资计划的具体发行方案(包括但不限于发行额度、发行期限、发行利率、发行方式等);

  2、根据北金所要求,制作、修改和报送本次债权融资计划的备案申报材料及后续发行备案材料,办理本次债权融资计划的备案申报及后续发行备案相关事宜;

  3、签署、修改、补充、递交、执行本次备案发行过程中所须的协议、表格、函件及其他必要文件(包括但不限于募集说明书、承销协议等);

  4、如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可依据北金所的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

  5、办理与本次债权融资计划备案发行有关的其他事项。

  6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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