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安井转债申购指南_113513安井食品可转债详细资料

2018-07-12 11:41 南方财富网

发行状况 债券代码 113513 债券简称 安井转债
申购代码 754345 申购简称 安井发债
原股东配售认购代码 753345 原股东配售认购简称 安井配债
原股东股权登记日 2018-07-11 原股东每股配售额(元/股) 2.3140
正股代码 603345 正股简称 安井食品
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 5.00
申购日期 2018-07-12 周四 申购上限(万元) 100
发行对象 持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售
发行备注 本次发行的安井转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分,通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足5亿元的部分由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,包销比例不超过本次发行总额的30%,即1.5亿元,当包销比例超过本次发行总额的30%时,发行人及保荐机构(主承销商)将采取中止发行措施,及时向中国证监会报告,并公告中止发行原因,择机重启发行。
债券转换信息 正股价(元) 37.69 正股市净率 4.83
债券现价(元) 100.00 转股价(元) 35.46
转股价值 106.29 溢价率 -5.92%
回售触发价 24.82 强赎触发价 46.10
转股开始日 2019年01月18日 转股结束日 2024年07月11日
债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 5.00
债券年度 2018 债券期限(年) 6
信用级别 AA- 评级机构 -
上市日 - 退市日 -
起息日 2018-07-12 止息日 2024-07-11
到期日 2024-07-12 每年付息日 07-12
利率说明 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
申购状况 申购日期 2018-07-12 周四 中签号公布日期 2018-07-16 周一
上市日期 - 网上发行中签率(%) -
筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元)
1 年产15万吨速冻食品生产线建设项目 56200.00 50000.00
重要日期 序号 日期 安排
1 2018-07-10至2018-07-18 债券承销期
2 2018-07-11 网上路演推荐日
3 2018-07-11 原股东优先配售股权登记日
4 2018-07-12 网上申购配号日
5 2018-07-12 网上中签率确定日
6 2018-07-13 网上摇号抽签日
7 2018-07-16 网上中签结果公告日
8 2018-07-17 债券资金到账日

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