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海澜转债申购指南_110045海澜之家可转债详细资料

2018-07-12 11:45 南方财富网

发行状况 债券代码 110045 债券简称 海澜转债
申购代码 733398 申购简称 海澜发债
原股东配售认购代码 704398 原股东配售认购简称 海澜配债
原股东股权登记日 2018-07-12 原股东每股配售额(元/股) 0.6670
正股代码 600398 正股简称 海澜之家
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 30.00
申购日期 2018-07-13 周五 申购上限(万元) 100
发行对象 持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注 本次发行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
债券转换信息 正股价(元) 12.29 正股市净率 5.43
债券现价(元) 100.00 转股价(元) 12.40
转股价值 99.11 溢价率 0.90%
回售触发价 8.68 强赎触发价 16.12
转股开始日 2019年01月21日 转股结束日 2024年07月12日
债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 30.00
债券年度 2018 债券期限(年) 6
信用级别 AA+ 评级机构 -
上市日 - 退市日 -
起息日 2018-07-13 止息日 2024-07-12
到期日 2024-07-13 每年付息日 07-13
利率说明 第一年为0.3%、第二年为0.5%、第三年为0.8%、第四年为1.0%、第五年为1.3%、第六年为1.8%。
申购状况 申购日期 2018-07-13 周五 中签号公布日期 2018-07-17 周二
上市日期 - 网上发行中签率(%) -
筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元)
1 产业链信息化升级项目 70899.71 62000.00
2 物流园区建设项目 211367.70 195000.00
3 爱居兔研发办公大楼建设项目 46952.30 43000.00
重要日期 序号 日期 安排
1 2018-07-11至2018-07-19 债券承销期
2 2018-07-12 网上路演推荐日
3 2018-07-12 原股东优先配售股权登记日
4 2018-07-13 网上中签率确定日
5 2018-07-13 网上申购配号日
6 2018-07-16 网上摇号抽签日
7 2018-07-17 网上中签结果公告日
8 2018-07-18 债券资金到账日
9 2018-07-19 主承销商向发行人划款日

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