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顾家转债申购指南_113518顾家家居可转债详细资料

2018-09-12 10:31 南方财富网

发行状况 债券代码 113518 债券简称 顾家转债
申购代码 754816 申购简称 顾家发债
原股东配售认购代码 753816 原股东配售认购简称 顾家配债
原股东股权登记日 2018-09-11 原股东每股配售额(元/股) 2.5640
正股代码 603816 正股简称 顾家家居
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 10.97
申购日期 2018-09-12 周三 申购上限(万元) 100
发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2018年9月11日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:在上交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售
发行备注 本次发行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)采用通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进行。网上向社会公众投资者发售的申购数量下限为1手(1,000元),上限为1,000手(100万元)。
债券转换信息 正股价(元) 47.50 正股市净率 4.93
债券现价(元) 100.00 转股价(元) 52.38
转股价值 90.68 溢价率 10.27%
回售触发价 41.90 强赎触发价 68.09
转股开始日 2019年03月18日 转股结束日 2024年09月11日
债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 10.97
债券年度 2018 债券期限(年) 6
信用级别 AA 评级机构 -
上市日 - 退市日 -
起息日 2018-09-12 止息日 2024-09-11
到期日 2024-09-12 每年付息日 09-12
利率说明 第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
申购状况 申购日期 2018-09-12 周三 中签号公布日期 2018-09-14 周五
上市日期 - 网上发行中签率(%) -
筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元)
1 年产80万标准套软体家具项目(一期) 138107.93 109731.00
重要日期 序号 日期 安排
1 2018-09-10至2018-09-18 债券承销期
2 2018-09-11 原股东优先配售股权登记日
3 2018-09-11 网上路演推荐日
4 2018-09-12 网上申购配号日
5 2018-09-12 网上中签率确定日
6 2018-09-13 网上摇号抽签日
7 2018-09-14 网上中签结果公告日
8 2018-09-17 债券资金到账日

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