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文灿发债什么时候上市?754348文灿发债申购代码

2019-07-12 10:15 互联网

  文灿发债什么时候上市?754348文灿发债申购代码

  据最新消息显示,文灿股份今日正式开启可转债申购。债券代码为113537,债券简称为文灿转债,申购代码为754348,申购简称为文灿发债,转股价为19.93。那么,文灿发债预计何时上市呢?下面我们一起来简单的了解一下相关的信息吧。

  公司近年来由于全球汽车产销量仍处于高位,汽车轻量化趋势提振铝合金压铸件需求,公司产能稳步提升。2019年一季度公司实现营业收入3.85亿元,同比上升10.48%,归母净利润0.34亿元,同比下降17.39%,毛利率25.95%,目前公司市值为44亿元左右,PETTM在36.9倍,估值水平偏高。

  本次可转债发行期限6年,票息为递进式(0.5%,0.8%,1.2%,2.0%,2.5%,3.5%),到期回售价为115元。主体评级为AA-,转债评级为AA-,按照6年AA-中债企业债YTM7.30%计算,纯债价值为79.53元,YTM为3.45%。发行6个月后进入转股期,初始转股价19.93元,6月5日收盘价为19.81元,初始平价99.40元。

  按照2019年6月5日收盘价计算,文灿转债对应平价为99.40元。目前同等平价附近的特一转债转股溢价率为5.82%。考虑到公司当前股价对应的转债平价略低于面值,我们预计文灿转债上市首日的转股溢价率区间为【5%,7%】,当前价格对应相对估值为104~106元。绝对估值下,理论价格为105~106元。

  值得一提的是,小伙伴们连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。那么,文灿发债预计何时上市呢?据小编猜测,文灿发债上市时间应该为7月上旬。

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