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070726鲁泰发债怎么样?070726鲁泰发债申购价值分析

2020-04-09 09:36 互联网

  据最新消息显示,鲁泰A将于本周四正式开启可转债申购,债券代码为127016,债券简称为鲁泰转债,申购代码为070726,申购简称为鲁泰发债,原股东配售认购简称为鲁泰配债。那么,070726鲁泰发债怎么样呢?下面小编就给大家简单的讲一讲吧。

  鲁泰转债(评级AA+,发行规模14亿元)的下修条款触发要求较高,为“20/30,80%”,债底保护相对来说比较不错,预计目前平价下其上市首日获得的转股溢价率在16%-20%区间内,价格为115-119元。假设网上申购470万户,全额申购时中签率应该为0.018%。

  按照中债(2020年4月3日)6年期AA+企业债估值3.67%计算,到期按111元赎回,鲁泰转债的纯债价值约为93.96元,面值对应的YTM为2.58%。如果所有转债按照转股价9.01元进行转股,则对总股本(流通盘数量占比为65.38%)的摊薄幅度为11.22%。

发行状况 债券代码 127016 债券简称 鲁泰转债
申购代码 070726 申购简称 鲁泰发债
原股东配售认购代码 080726 原股东配售认购简称 鲁泰配债
原股东股权登记日 2020-04-08 原股东每股配售额(元/股) 2.4916
正股代码 000726 正股简称 鲁泰A
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 14.00
申购日期 2020-04-09 周四 申购上限(万元) 100
发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2020年4月8日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。
发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注 本次发行的鲁泰转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原A股股东优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。

  值得一提的是,目前转债打新热情仍高,而公司加强东南亚地区生产基地布局,具有规避潜在贸易壁垒的效果,小伙伴们可以考虑参与一级市场申购,二级市场可以适当配置。至于鲁泰发债的上市时间,小编猜测为5月中旬。提醒:股市有风险,投资需谨慎。