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再升转债中签号查询 再升科技603601可转债中签号公布时间

2018-06-21 08:25 南方财富网

  末“四”位数0847,2847,4847,6847,8452,8847

  末“五”位数21750,44475,94475

  末“七”位数0731773,2731773,4731773,6731773,8731773

  末“八”位数39481841,76925706,89481841

  末“九”位数037836636

发行状况 债券代码 113510 债券简称 再升转债
申购代码 754601 申购简称 再升发债
原股东配售认购代码 753601 原股东配售认购简称 再升配债
原股东股权登记日 2018-06-15 原股东每股配售额(元/股) 0.2100
正股代码 603601 正股简称 再升科技
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 1.14
申购日期 2018-06-19 周二 申购上限(万元) 100
发行对象 (1)发行人的原股东:本发行公告公布的股权登记日(2018年6月15日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有A股股东。(2)社会公众投资者:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注 本次可转债向发行人原股东优先配售,优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上定价发行的方式进行。认购不足1.14亿元的余额由主承销商包销。
债券转换信息 正股价(元) 9.63 正股市净率 4.46
债券现价(元) 100.00 转股价(元) 11.32
转股价值 85.07 溢价率 17.55%
回售触发价 - 强赎触发价 -
转股开始日 2018年12月25日 转股结束日 2024年06月18日
债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 1.14
债券年度 2018 债券期限(年) 6
信用级别 AA- 评级机构 -
上市日 - 退市日 -
起息日 2018-06-19 止息日 2024-06-18
到期日 2024-06-19 每年付息日 06-19
利率说明 第一年为0.40%、第二年为0.60%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。
申购状况 申购日期 2018-06-19 周二 中签号公布日期 2018-06-21 周四
上市日期 - 网上发行中签率(%) -
筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元)
1 年产4.8万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项目 11800.00 11400.00
重要日期 序号 日期 安排
1 2018-06-14至2018-06-25 债券承销期
2 2018-06-15 原股东优先配售股权登记日
3 2018-06-15 网上路演推荐日
4 2018-06-19 网上中签率确定日
5 2018-06-19 网上申购配号日
6 2018-06-20 网上摇号抽签日
7 2018-06-21 网上中签结果公告日
8 2018-06-22 债券资金到账日
9 2018-06-25 主承销商向发行人划款日
可转债重要条款 回售条款 (1)有条件回售条款自本次可转债第三个计息年度起,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的80%,可转债持有人有权将全部或部分其持有的可转债按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转债持有人不能多次行使回售权。(2)附加回售条款若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将全部或部分其持有的可转债按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。
赎回条款 (1)到期赎回条款本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将按本次发行的可转债的票面面值108%(含最后一期年度利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。(2)有条件赎回条款在转股期内,当下述情形的任意一种出现时,公司有权决定按照以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:①在本次发行的可转债转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365。IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

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