深发展（
000001）
评级：推荐 目标价：37.50元
评级机构：光大证券
分析师金麟、蔡荣在调研后表示：3月4日，在市场传闻的打击下，深发展的股价出现了重大下跌，盘中一度跌停。市场传言有二：一是该行有高管涉案，可能造成银行资金流失和损失；二是宝钢增发事项有变，因此该行可能在近期进行增发。分析师认为，针对市场传言，深发展已经明确澄清，负面影响相应消除。
从该股的估值指标看，P/E已经低于银行板块的平均水平，与其他的几家银行相比，P/PPOP、P/B、P/S已经明显偏低，6个月目标价应该在37.50元附近，建议投资者可以积极关注。
厦门信达（000701）
评级：长期推荐 目标价：15元
评级机构：兴业证券
分析师王雪峰、孙朝晖在调研后表示：随着节约能源、保护环境意识不断增强，以及半导体照明技术逐渐趋于成熟，LED已经迎来爆发性增长时期。公司持有１０％股权的三安电子是一家具有相当竞争力的LED芯片制造企业，能够生产全色列的超高亮度LED外延片和芯片，广泛应用于夜景灯、汽车灯、背光灯等高端半导体照明领域。目前产能为外延片４５万片，芯片１５０亿粒，国内市场占有率达到５８％以上，预计20０８年收入可望达到４亿元，净利润达到１亿元，可为公司贡献EPS０．４元。
受益于厦门信达和三安电子业绩的快速成长，预计公司未来三年年复合成长率有望达到５０％，初步估算公司０８、０９年EPS可以达到０．３０，０．４５元，鉴于公司高速成长性，给予公司０８年５０倍PE，对应１５元的目标价和长期“推荐”评级。
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