（世基投资）
光明乳业（600597）
牛奶涨价受益者 重点关注
公司是和蒙牛、伊利三足鼎立的牛奶龙头，光明品牌为我国驰名商标，产品在东南部地区市场占用率比较高。公司产品倡导健康饮食观念，在我国乳品企业中拥有健字号乳品的只有光明乳业一家。
去年公司全年实现了10%以上的增长，月度销售突破8亿元，常温产品完成历史性跨越，与2006年同比增长90%；奶粉和奶酪同比增长双双实现近80%。由于奶源紧张，牛奶涨价大势所趋，而光明乳业通过产业结构优化毛利率稳中有升，将是牛奶涨价主要受益者。
公司和达能合作告终，达能亚洲将其持有的公司股权分别转让给上海牛奶集团和上实食品，同时，达能将给予公司补偿费用，该方案目前已获得批准。光明乳业是大光明食品集团的同名旗舰企业，股权如果顺利转让并豁免要约收购义务，将为大光明食品集团整合扫清障碍。收到达能补偿费和可的转让费后，公司将有丰厚现金来进行市场开拓和营销，而且公司业务未来集中于乳业，发展方向清晰，前景看好。
二级市场上看，该股是典型的
基金重仓股，前期构筑大的收敛三角形形态，后市有望向上突破，操作上可重点关注。（世基投资）
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