（世基投资）
梅雁水电（600868）
清洁能源 完成二次探底
公司是沪深两市最低价的清洁能源概念股，其先后在广东梅州及广西柳州等两个地区投资建造了多个水电站，目前除了丰顺梅丰电站1.6万千瓦在建之外，其余电站已全部投产并取得了良好的收益。广东是我国电力紧缺的地区，在国际国内煤炭价格不断上涨背景下，相对于火电，水电作为一种低成本清洁能源，竞争优势突出，公司水利发电毛利率高企。
前期公司公告重组方案，通过收回各占款方向公司转让的土地、股权等资产，公司将收回应收款项，同时应收梅县龙上水电工程款项也将形成内部往来，基本解决历史遗留工程款回收问题。同时，公司将持有梅雁矿业股权，未来利润增长前景可观。此外，当地政府同意将位于梅县新城高新技术开发区的工业用地抵付公司控股子公司梅县梅雁建筑工程公司、梅县梅雁基础工程公司所承建地方政府的道路工程应收款，公司获得的土地和矿产资源升值空间较大。重组后公司将轻装上阵发展主业，业绩增长潜力较大。
该股近期受大盘影响连续下跌，周二低开完成二次探底，作为绝对价位低的清洁能源股，后市有望展开超跌反弹。
（世基投资）
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