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2015年9月2日证券市场重要咨讯

2015-09-02 09:39 南方财富网 www.southmoney.com

  2015年9月2日证券市场重要咨讯

  1、欢瑞世纪将借壳*ST星美

  *ST星美今日终于掀开重组的神秘面纱,公司拟向欢瑞世纪全体股东发行股份购买其持有的欢瑞世纪100%股权,交易完成后,*ST星美的主营业务拟发生重大转变,将成为影视剧的制作发行、艺人经纪及其衍生业务为主的上市公司。

  据*ST星美发布的重组方案显示,公司拟以7.66元/股非公开股份购买欢瑞世纪全体股东所持有的欢瑞世纪100%股权,标的资产预估值为30亿。同时,公司拟以8.72元/股向欢瑞联合、弘道天华、青宥仟和、青宥瑞禾非公开发行股票募集配套资金,募资金额不超过15.3亿元,主要用于标的资产欢瑞世纪电视剧、电影的投资、特效后期制作中心及补充公司流动资金。

  之前,*ST星美第一大股东上海鑫以拟协议转让其所持1.07亿股给陈援控制的天津欢瑞、与陈援无关联关系的北京青宥和深圳弘道天瑞,交易作价7亿元。转让完成后,天津欢瑞成为上市公司的第一大股东,陈援则变为潜在的实际控制人。如今,在本次交易中,陈援与钟君艳又将其所控制的欢瑞世纪注入上市公司,因此,重组完成后,陈援、钟君艳将成为上市公司的控股股东及实际控制人。

  据悉,欢瑞世纪是业内排名前十的影视公司,已投资制作的电视剧、网络剧项目共有27部1020集,并投资多部知名电影作品,其中的《宫锁心玉》、《王的女人》、《胜女的代价》、《画皮II》、《古剑奇谭》等多部大剧均登陆中央电视台、湖南卫视等,成为观众热烈追逐的精品大剧。在游戏领域,欢瑞游戏已完成了多个游戏的开发,其中《天启神魔录》、《活色生香》成功上线运营。

  作为“一清二白”的壳公司,*ST星美在过去6年时间内至少筹划了5次重组,却是屡战屡败,而公司的唯一目标就是重组。如今,随着欢瑞世纪的借壳,*ST星美的主营业务发生了重大转变,将成为影视剧的制作发行、艺人经纪及其衍生业务为主的上市公司。

  2、合锻股份 6.6亿并购智能检测资产

  5月份停牌的合锻股份(603011)今日披露重组方案,公司拟以6.6亿元收购中科光电,由此进军智能检测行业。

  重组方案显示,公司拟以22.88元/股向段启掌、张存爱等11位交易对方发行股份1875万股及支付现金2.31亿元,购买中科光电100%股权,本次交易价格初步定为6.6亿元;同时,公司拟以24.63元/股的底价募集配套资金总额不超过6.6亿元,用于支付本次交易的现金对价、合锻股份技术中心建设项目、补充合锻股份流动资金、支付中介机构费用等。

  合锻股份表示,本次交易完成后,公司将持有中科光电100%的股权,公司的资产规模将扩大,并将增加智能检测分选装备的研发、生产和销售业务。同时,本次收购也是实现公司外延式并购战略的重要一步。

  据悉,中科光电主要从事光电检测与分级专用设备的研发、生产和销售。光电检测与分级专用设备的应用范围十分广泛,渗透到了农业、工业、服务业及居民日常生活中的方方面面。

  3、航天科技终止资产收购 将获注大股东资产

  航天科技(000901)9月1日晚间发布公告,因筹划可能对公司股票价格产生重大影响的资产收购事项,公司股票已从 2015年8月19日开市起停牌。但由于公司与交易对方就资产收购事项部分条款未达成一致,现终止上述资产收购事项。

  8月31日,公司收到大股东航天三院函告,航天三院拟将其下属汽车电子类资产注入公司,因标的资产总额占公司最近一个会计年度经审计资产总额的 50%以上,构成重大资产重组。由于相关事项尚存不确定性,公司股票自 2015 年 9 月 2 日开市起继续停牌。

  航天科技承诺争取在不超过 30 个自然日的时间内(即2015 年 10 月 8 日前)披露本次重组方案。

  4、长城集团拟10亿并购水晶球教育 涉足教育信息化领域

  长城集团(300089)9月1日午间披露了重组草案,公司拟以20.64元/股的价格发行3391.47万股股份,同时支付现金3亿元,合计作价10亿元收购交易对方合计持有的水晶球教育100%股权。

  同时,公司拟以30.13元/股的价格,向汇泉投资、德邺62号、德邺63号及德邺64号共计4名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,用以支付本次交易的现金对价、中介机构费用、补充流动资金及偿还银行贷款,拟募集配套资金的数额为5.28亿元,不超过拟购买资产交易价格的100%。其中,汇泉投资认购3.28亿元,汇泉投资的股东蔡廷祥(持股比例75%)和吴淡珠(持股比例25%)为长城集团的实际控制人。

  水晶球教育是国内领先的互动教育软件及数字内容整体解决方案供应商。目前,水晶球教育主营业务主要集中在教育信息化领域,利用其在人机交互领域的核心技术、丰富的交互应用解决方案经验及对教育行业的深入理解,为学校等教育行业客户提供相关智慧校园软硬件产品或整体解决方案。目前公司的主要产品包括“班班通”整体解决方案、“在线教育”平台、“智慧校园”平台和“中小学生安全应急教育知识”发布平台。

  水晶球教育经营状况良好,2013年、2014年及2015年1-4月公司营业收入分别为10595.06万元、17076.63万元和5862.85万元;同期净利润分别为2693.85万元、5116.87万元、1391.53万元。此外,水晶球教育同期的主营业务综合毛利率分别为45.98%、47.46%和49.25%,呈稳步增长趋势。交易方承诺水晶球教育2015年度-2017年度实现的净利润(净利润为扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数)分别不低于7500万元、9750万元和12675万元。

  公司表示,本次交易完成后,水晶球教育将成为长城集团的全资子公司,公司将正式涉足教育信息化领域,公司主营业务将由单一的艺术陶瓷业务向艺术陶瓷业务与教育信息化业务“双轮驱动”的双主业模式转变。本次交易也将成为公司文化产业战略布局中的重要一环,公司在以代表传统文化的艺术陶瓷业务基础之上,顺应新文化(300336)的数字化、网络化、信息化发展趋势,选择市场前景广阔、政策支持力度较大的教育信息化领域,成功进军新文化产业,逐步形成公司“传统文化”与“新文化”协同发展的战略布局。同时,本次交易后公司营业收入、净利润等财务指标将大幅上升,公司主营业务的盈利能力将大幅提升,整体抵抗经营风险的能力将增强。   南方财富网微信号:southmoney

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