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2016年3月28日证券市场重要咨讯

2016-03-28 10:25 南方财富网 www.southmoney.com

  2016年3月28日证券市场重要咨讯

  1、界龙实业拟6.3亿元收购伊诺尔

  界龙实业(600836)26日发布定增预案,公司拟向不超过十名特定对象定增6000万股,募资8.03亿元,其中6.3亿元用于收购上海伊诺尔实业及其下属子公司全部资产。公司股票将于28日复牌。

  预案显示,界龙实业拟分别投入5.53亿元、1000万元和6700万元募集资金,用于收购伊诺尔实业100%股权、伊诺尔防伪25%股权、伊诺尔印务31.03%股权。交易完成后,界龙实业将取得伊诺尔实业及下属子公司的全部股权。此外,公司拟以剩余募集资金1.5亿元偿债。

  据公告,界龙实业此次拟购标的伊诺尔实业是一家技术先进、管理科学、机器设备一流且产品种类齐全的专业化商业票据印刷制作企业。伊诺尔多年服务于财税系统、海关系统、水电煤及有线电视等公共事业系统、社保和人保系统的多个政府部门和企事业单位,是全国商业票据印刷及安全防伪印刷的行业龙头,拥有50多项专利及著作权。

  近年来,伊诺尔业务增长稳定,2015年实现业务收入3.28亿元,净利润约6500万元。在此次收购中,标的公司业绩承诺为2016、2017年净利润不低于6500万、7000万元。

  界龙实业表示,此次整体收购伊诺尔,可加快对行业内优质资源的整合、优化产品结构,提升公司在票据印刷、安全防伪印刷等领域的竞争力。值得关注的是,伊诺尔作为国内领先的印刷集团,业务所涉范围既包括发展相对成熟的财税发票、海关报关单、公共事业及通信账单等高附加值产品,又包括市场上正迅速发展的防伪标签、彩票、商业标签等新兴产品,这些将为界龙实业带来多个新的业绩增长点,有利于拓展上市公司业务范围和提升盈利能力。

  2、中化国际并购Halcyon 做大天然胶产业

  近年来持续低迷的胶价正引发天然橡胶产业的加速整合和洗牌。作为行业龙头,中化国际(600500,股吧)如今则欲通过并购Halcyon的方式进一步做大做强天然胶产业,且在收购整合后有望成为全球最大的天然橡胶供应商。

  短暂停牌后,中化国际筹划的资产收购、整合方案于今日出炉。根据公告内容,中化国际对旗下天然橡胶板块的整合运作主要分成三大部分。首先,中化国际全资子公司中化新拟用0.75新加坡元每股的对价,以现金方式附条件地收购Halcyon公司五名主要股东所持有的30.07%股权,并将触发对Halcyon公司所有已发行股份的强制全面要约收购。上述收购完成后,中化新持有Halcyon的股权比例不少于53.98%。

  其次,在该项现金收购完成后,Halcyon公司计划发行新股,通过自愿全面要约收购的方式,以GMG公司(中化新控股企业)1股换Halcyon0.9333股的对价,与GMG公司进行换股,进而收购GMG公司大部分股权。收购完成后,GMG公司可能因此退市。

  最后,中化国际还将其除GMG公司以外的天然橡胶加工和营销业务装入境外新设的SPV公司中。在上述换股完成后,Halcyon还将增发新股,即以2.8亿股Halcyon公司普通股为对价收购该SPV公司。上述所有交易完成后,中化国际占Halcyon公司的股权比例不少于60%。

  中化国际表示,Halcyon拥有优质天胶加工资源,通过本次收购,既实现产业整合又形成优势互补,提升了公司对产业上下游的影响力和市场话语权。同时,通过本次收购和整合,中化国际也将成为全球最大的天然橡胶供应商,公司整合后的销售网络将具备约200万吨的天然橡胶和胶乳的销售能力,营业收入将超过23亿美元。此外,Halcyon纳入中化国际合并报表范围后,通过模拟对比收购前后的财务数据,预计中化国际当期收入可以提高10%至20%,并且对公司当期利润、净资产等财务指标都会有正向贡献。

  3、暴风科技28日复牌 拟收购31亿元游戏及影视资产

  暴风科技公告,拟55.46元/股向交易对方发行3919万股,并支付现金9.32亿元,共计作价31亿元,收购甘普科技100%的股权、稻草熊影业60%的股权、立动科技100%的股权。公司将以此加码游戏和影视业务。公司股票将于3月28日复牌。

  同时,公司拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金30亿元,用于支付本次重组现金对价及中介机构费用,暴风科技DT大娱乐核心平台升级改造项目、DT大娱乐综合版权购买项目以及DT大数据支持平台建设项目,其余用于补充上市公司流动资金。   

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