设为首页加入收藏

微信关注
官方微信号:71712643
加关注获取每日精选资讯
南方财富网欢迎您加入
广告服务联系我们网站地图

2016年4月21日证券市场重要咨讯

2016-04-21 09:20 南方财富网 www.southmoney.com

  2016年4月21日证券市场重要咨讯

  1、兰州黄河鑫远集团拟作价逾30亿借壳

  兰州黄河4月20日晚间公告称,公司于3月3日收到深交所重组问询函后,根据问询函要求,公司组织中介机构及相关人员对问询函所列问题进行了逐项落实,并对公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案及其摘要进行了修订,补充披露了相关内容。经申请,公司股票将于4月21日复牌。

  根据方案,兰州黄河拟置出公司全部资产和负债(作价9.07亿元),与拟置入资产鑫远集团100%股权(作价30.88亿元)中等值部分进行置换,差额部分由公司以10.75元/股非公开发行约2.03亿股支付;同时公司拟以不低于10.75元/股非公开发行股份募集配套资金不超过25亿元,用于鑫远集团后续主业经营及偿还贷款。交易后公司原第二大股东昱成投资将成为公司控股股东,公司实际控制人变更为谭岳鑫,此次交易构成借壳上市。

  据介绍,鑫远集团主营业务为房地产投资开发(包括房地产开发与经营和酒店经营)和污水处理,目前其房地产开发项目均集中于湖南长沙市,污水处理业务主要由全资子公司通过长沙市开福污水处理厂进行运营。根据业绩承诺,鑫远集团2016年至2018年承诺扣非净利润分别不低于2.66亿元、2.97亿元和4.50亿元。

  2、跨国并购升级打印机技术 艾派克拟27亿美元全控利盟国际

  艾派克(002180)今日公告,拟联手太盟投资、君联资本,以现金收购在纽交所挂牌的国际知名打印机及软件企业利盟国际有限公司(LEXMARK INTERNATIONAL LTD.)100%股权,交易价格预计约为27亿美元。对本次跨国并购,艾派克表示,双方有足够的利益契合点:“利盟深谙先进的打印机技术,在打印管理服务方面走在行业前列;公司则根植于新兴市场,精于打印成本的管控。双方的携手将是打印机行业的最佳组合。”

  据公告披露,利盟国际是世界领先的打印产品及服务供应商,其主要产品包括激光打印机、打印耗材及部件、软件及服务。资料显示,利盟国际于1991年从IBM分拆,并于1995年在纽交所上市,去年以大约10亿美元的价格收购了Kofax Ltd.,后者的主要业务是面向金融公司和医疗保健公司提供数据服务。利盟国际在去年10月份宣布将探索战略性选择,其中包括作价出售等,并已经聘用了高盛集团作为顾问。在过去几年时间里,利盟国际一直都在寻求多样化自身业务,并积极地收购了软件资产以增强自身服务,使其符合商业客户的需求。

  在本次并购中,太盟投资和君联资本这两大财团将提供资金支持。据披露,艾派克将与太盟投资及君联资本在开曼群岛共同设立开曼子公司I,再由开曼子公司I设立开曼子公司II,后者将在美国特拉华州设立合并子公司,以直接进行本次合并交易。其中,在开曼子公司I层面,艾派克、太盟投资、君联资本均以现金方式出资,总计拟出资23.2亿美元或等值人民币。具体而言,艾派克、太盟投资和君联资本分别拟以现金出资11.9亿美元、9.3亿美元和2亿美元(或等值人民币),剩余款项将由开曼子公司II和合并子公司向银行贷款取得。

  艾派克表示,公司目前的主营业务包括集成电路芯片、通用打印耗材及核心部件和再生打印耗材的研发、生产和销售,其产品应用领域主要集中在中低端市场,高端产品及原装市场竞争力不足。通过本次交易,公司一方面可以借助技术提升区位、客户的优势互补,将自身在全球中低端打印市场的优势与Lexmark在中高端打印市场的优势结合,充分发挥协同效应,扩大市场份额,提高公司核心竞争力;另一方面,公司可借助Lexmark在打印机整机设备方面的出货量优势,带动公司包括集成电路芯片、通用打印耗材及其他核心部件的研发、生产与销售。除此之外,公司可以据此优化国际化经营的战略版图,使自身有能力在全球范围内与全球打印巨头进行全方位全领域的竞争。

  如果收购完成,艾派克的业务规模将爆发式增长。据披露,2015年度,艾派克经审计的营业收入约为20.49亿元,标的公司Lexmark2015年度经审计的营业收入为35.51亿美元,折合人民币约为230.6亿元,为艾派克现有业务规模的11倍有余。业绩方面,如果剔除非经常性损益的影响,Lexmark公司近两年的净利润分别为2.53亿美元和2.18亿美元。对照来看,艾派克2014年度和2015年度的净利润分别为3.43亿元和2.81亿元。

  目前,此项交易已获得利盟公司董事会的一致通过,双方已于纽约时间4月19日正式签约。此次交易尚需通过利盟的股东大会批准及监管审批,预计将在2016年下半年完成交割。艾派克此前有过海外收购的经验,2015年度公司收购了Static Control Components, Inc.(简称SCC),该公司主要产品包括通用打印耗材芯片及通用和再生打印耗材相关产品。

  3、科恒股份揽入浩能科技 加码锂离子电池产业链

  4月20日,科恒股份(300340)发布资产购买方案,公司拟以发行股份及支付现金的方式,作价4.5亿元购买陈荣、程建军、天津东方富海、湖南新能源等十三名交易对方合计持有的浩能科技90%的股权。而科恒股份今年4月10日召开的董事会已通过决议,同意以现金5000万元增资入股浩能科技并取得其10%的股权;因此,本次交易完成后,浩能科技将成为科恒股份的全资子公司。

  预案显示,本次收购中股份对价部分发行价格为28.15元/股,共发行1140.65万股。同时,为支付本次交易的现金对价和中介费用,公司拟以22元/股的发行价格,向唐芬、南通领鑫创恒发行645.17万股,募集配套资金总额不超过14193万元。

  浩能科技创立于2005年,专注于锂离子电池自动化生产设备的研发、设计、生产与销售,是国内领先的锂离子电池自动化生产解决方案的供应商。其合作的客户包括ATL、CATL、TDK、三星、力神、亿纬锂能(300014)、银隆、比亚迪(002594)等国内外众多知名锂离子电池制造厂商。浩能科技还是目前国内少数能够提供水处理膜涂布和OCA胶涂布设备的国产设备供应商,为碧水源(300070)、时代沃顿、广州慧谷、永佑等企业提供水处理膜、光学膜制造用涂布设备。

  财务数据显示,浩能科技在2015年的营业收入和净利润分别为18849.69万元和1259.69万元。根据业绩补偿承诺,此次陈荣、程建军、苏建贵、凌燕春、程红芳、新鑫时代,作为补偿责任人,承诺浩能科技2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为3500万元、4500万元、5500万元。   

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

官方微信