青岛海尔 成长空间依然较大
最新评级 推荐评级机构 兴业证券
从2007年报及2008年季报来看，公司整体经营局面依旧保持良好发展态势。
就主营业务收入来看，公司2007年度预算为257亿元，实际实现主营业务收入295亿元。预期2008年主营业务收入将突破400亿元，较2007年增幅达35%以上。就主要产品来看，2007年冰箱、空调业务收入增速分别为31%和18%左右，毛利率同比增长了4%和2%，经营局面向好的态势依旧。
公司行业竞争优势地位突出，后续成长性依然看好。考虑到国内白电行业景气持续，以"家电下乡"为标志的内需启动政策日趋明朗，而海尔集团公司作为2008年北京奥运会白电唯一赞助商，给公司带来的2008奥运商机也颇值得期待。综合看来，我们认为，公司后续的成长空间依然较大。预估公司2008～2009年每股收益分别为0.72元、0.99元，就估值来看，目前股价仍有一定吸引力。
我们认为，公司经营局面向好，业绩有望持续提升，而资产注入、股权激励对公司长期投资价值的提升大有裨益，维持对公司长期"推荐"的投资评级。
大秦铁路 煤炭运输战略地位进一步增强
最新评级 增持评级机构 天相投顾
2007年公司完成货物发送量2.72亿吨，同比增加19％；完成换算周转量1975.5亿吨公里，同比增长23.18％；完成煤炭运输量3.25亿吨，占全国铁路煤炭运输总量的21.46％，在全国煤炭运输中的战略地位进一步增强。
市场对煤炭的需求的持续增加是公司报告期收入和业绩增长的主要原因。公司2008年一季度业绩的快速增长受两因素影响，一是报告期内公司积极开展增收节支活动，运输任务完成较好；二是铁路设备大修受季节性因素影响，一季度大修理费用支出相对较少。
目前我国煤炭资源的75％集中在山西、内蒙古、陕西地区，煤炭需求主要来自于东南沿海地区，这种需求与供给的不均衡使得当前西煤东运局面短期难以改变，随着公司进一步扩能改造，大秦线作为煤炭运输北通道的龙头运输地位将持续增强。我们预计大秦铁路2008年、2009年每股收益分别为0.60元、0.67元，暂时维持增持评级。
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