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神州B股:神州长城股份有限公司公告(6.6)

2018-06-06 11:47 东方财富网

  摘选:发行规模:不超过 3 亿美元(包含 3 亿美元)等值的美元债券(具体规模根据发改委备案额度和市场情况确定);南方财富网小编为您提供

神州B股

  一、对外投资概述

  2018年6月4日,神州长城股份有限公司(以下称“公司”)召开了公司第七届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于全资子公司境外发行美元债券的议案》。为扩宽融资渠道、优化融资结构、进一步降低融资成本,公司计划以神州长城集团有限公司(以下简称“神州香港”,公司拥有其100%权益)拟在境外新设立的Sino Great Wall Overseas Limited(以实际注册名称为准,神州香港拥有其100%权益)作为发行主体,在境外发行规模不超过3亿美元(包含3亿美元)的债券(以下简称“本次债券”,本次债券的发行以下简称“本次发行”)。

  根据公司实际情况,本次发行安排如下:

  一、 本次发行基本情况

  (一)发行主体:Sino Great Wall Overseas Limited(以实际注册名称为准,神州香港拥有其 100%权益);

  (二)发行规模:不超过 3 亿美元(包含 3 亿美元)等值的美元债券(具体规模根据发改委备案额度和市场情况确定);

  (三)发行利率:根据市场情况确定;

  (四)发行期限:不超过 5 年;

  (五)发行方式:仅 S 规则发行;

  (六)发行对象:境外合格机构投资者;

  (七)还本付息安排:每半年付息一次,债券到期时一次性偿还本金;

  (八)增信措施:公司为本次发行提供全额无条件及不可撤销的跨境担保,同时公司就该笔担保将按照《跨境担保外汇管理规定》(汇发〔2014〕29 号)等国家外汇管理有关规定的要求办理登记手续;

  (九)募集资金用途:本次发行募集的资金扣除发行费用后拟主要用于境内外项目建设;

  (十)债券上市:同意本次债券在香港联合交易所上市;

  (十一)决议有效期:本次发行的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起两年。

  二、本次发行的授权事项

  为提高本次发行工作的效率,董事会提请股东大会授权公司董事会,并由公司董事会(转而授权公司董事长或董事长指定的专门人员),全权决定和办理与本次发行相关的事宜。

  包括但不限于:

  (一)确定本次发行的具体条款、条件和其他事宜(包括但不限于发行规模、期限、发行价格、利率或其确定方式、发行时机、契约承诺、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款或赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定募集资金的具体安排等与本次发行有关的一切事宜);

  (二)批准、修改并签署所有必要的法律文件,包括但不限于本次发行的招债书、承销协议、契约及其他相关协议;各种公告及其他需披露文件;
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