机构评级（9月6日）

　　天创置业（行情,资讯）将参与银川住宅项目　　

　　投资评级：增持　　

　　评级机构：海通证券（行情,资讯）　　

　　公司公告，9月4日召开的临时股东大会主要通过与京能集团合作参与银川北塔公园住宅项目使用权摘牌和向京能集团申请委托贷款的决议。北塔公园住宅项目位于宁夏银川，用地1300亩，挂牌起价16亿元，容积率以规划方案为主。　　

　　海通证券认为，如果成功获得北塔项目的土地使用权，与京能集团合作开发银川北塔住宅项目，将有利于公司业绩的提升，而向京能集团申请集团贷款，可以有效解决公司资金周转问题。　　

　　中科英华（行情,资讯）合资成立电缆公司　　

　　投资评级：增持　　

　　评级机构：东方证券　　

　　中科英华公告，拟与郑州投资控股有限公司、郑州电缆集团有限责任公司，中润合创投资有限公司共同出资3亿元成立郑州电缆有限公司(暂定名)，其中公司以现金出资1.95亿元(占新公司总股本的65%)。本次合资事宜还需经郑州市政府批准，合资协议尚未签署。　　

　　东方证券认为，合资成立电缆公司是公司积极打造铜产业链的重要一环，公司可以充分利用子公司的铜矿、铜拉丝及热缩材料与其进行配套，可以消化自有产能，拉动上游业务的发展。全球电线电缆行业具有巨大的市场空间，预计达到200亿的规模，并且持续保持良好的增长，产品供不应求。本次合资也即是郑州电缆厂拿出最优质的资产进入新公司，新公司可以选聘最优秀的企业员工，无疑能实现最佳的利润。维持公司07-09年每股收益0.24、0.52及1.51元的预测，维持增持评级。　　

　　云南盐化（行情,资讯）纸塑装食用盐价格获批　　

　　投资评级：中性　　

　　评级机构：东方证券　　

　　云南盐化发布公告，公司纸塑包装食用盐产品价格正式获得云南省发改委批准。　　

　　东方证券认为，云南盐化500克纸塑包装食用盐产品正式核定的销售价格为批发每吨2222元，零售每袋1.3元。云南盐化2006年全部食用盐平均销售收入为1124元/吨，本次推出的小包装产品销售价格远远高于公司前期食用盐平均销售价格，因此将提高公司产品销售收入。虽然使用纸塑复合袋将增加一定的生产成本和分装成本，但价格提高幅度远远超过成本增加幅度，因此食用盐业务整体利润率将有一定幅度提升。由于本次获得价格核准的纸塑包装食用盐自2006年9月已经开始试销售，因此该业务对主营业务收入及营业利润的影响在2007年中报中已有充分反映。维持云南盐化2007-2009年每股收益0.61元、0.63元和0.68元的预测值，维持“中性”评级。　　

　　龙元建设（行情,资讯）中标2.5亿重大合同　　

　　投资评级：买入　　

　　评级机构：海通证券　　

　　公司公告，中标浙江省衢州市西区五星级酒店及精品商场工程，并已与该工程项目开发商浙江元生实业投资有限公司签署了《建设工程施工合同》，该工程位于浙江省衢州市，建筑面积约11.2万平方米，合同工期约16个月，合同总价为人民币2.5亿元。　　

　　海通证券认为，公司是房屋建筑工程承包中的优势企业，现在已经有工程承包完整的产业链条，包括 “设计-施工(钢结构、玻璃幕墙设计、安装等)-下游水泥生产”等产业，能够较好抵御施工收入波动较大的风险。截至目前，公司今年新签合同订单大约在52亿元人民币，从订单的区域来源看，上海大约25%、浙江18%，国内其他地方52%、境外5%。公司的三三战略初步见效，避免对上海地区业务的过度依赖。公司目前正在积极推进公开发行事项，发行募集资金主要用于三个项目。　　

　　不考虑增发因素，预计2007-2009年公司每股收益分别为0.55元、0.69元、0.8元。从估值角度，公司具有较高的安全边际，维持“买入”投资评级。庄睿弘整理

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