海通证券（爱股,行情,资讯）给予ST 中鼎“买入”评级
海通证券9月11日发布调研报告称，ST 中鼎凭借与客户的长期供应关系和品种多、升级快等特征形成了较高的市场进入壁垒，改性橡胶市场空间巨大，作为细分行业的龙头，公司竞争优势明显，未来提升空间巨大，公司具备与金发科技（
爱股,
行情,
资讯）媲美的所有竞争优势，因此估值可以参考金发科技。海通证券认为，公司竞争优势明显，预计公司2007～2009 年的每股收益分别为0.32 元、0.81元和1.18 元。综合PE、DCF 等估值法估值结果，认为公司合理股价区间为24.30－28.35 元，现低估76.99%，投资建议“买入”。但报告同时提醒关注原材料价格波动、管理风险、再融资进度和方案等主要不确定因素。
海通证券维持星新材料（爱股,行情,资讯）“买入”评级 9 月11 日，星新材料发布关于控股股东引进战略投资者事宜的公告。
海通证券表示，百仕通的入主给蓝星集团缓解了资金压力，远期有助于提升管理能力。蓝星集团适时引进战略投资者，远期有助于提升公司的管理能力，近期则是缓解了公司资金的瓶颈。同时，就星新材料而言，这则公告的意义在于告诉股东：蓝星集团的有机硅业务和其他业务在稳步推进，未来注入星新材料的资产更加优良。
海通证券表示，此次控股股东引入战略投资者不会对星新材料的盈利很快带来影响，因此，处于谨慎考虑，维持此前的盈利预测，即摊薄后2007 年－2009 年EPS 分别为1.20 元、1.79 元和2.36 元。考虑到公司在有机硅行业中的地位、未来资产注入的强烈预期和高成长性，海通证券给予公司2008 年40 倍的PE 和2009 年30 倍的PE，这样计算公司的估值区间为70.80-71.60 元。9 月7 日公司股价为58.87 元，距离估值下限尚有20.26%的上涨空间，由此，仍维持对公司“买入”的投资评级。
海通证券维持特变电工（爱股,行情,资讯）“买入”评级
特变电工9月11日发布公告称，公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司将拥有的火烧山矿区探矿权转让给兖矿新疆能化有限公司。
海通证券表示，天池能源作为特变电工未来的能源中心，储量足够充分。公司拥有85.78%控股权的天池能源是一个煤炭企业，对于该探矿权的出让，对特变电工的发展并无损害。同时，公司本次以退为进，与其浪费资源的拥有权，不如响应政府号召，一方面可以得到额外补偿，另一方面也是响应政府号召，有力维护政府公共关系。此外，特变电工未来新材料和新能源产业发展在于上下游一体的低成本优势。
海通证券表示，维持对公司前期的盈利预测和基本判断，目前处于公司输配电业务的高增长期公司，公司2007 年-2009 年的每股收益分别为1.03、1.68 和2.03元，以2008 年输配电龙头股平均PE35 倍计算，公司的合理股价为58.80 元。如果参照煤炭股公司考虑公司拥有巨额的可开采煤炭资源计算，以及公司将在近期完成的10转增10 中期分红，海通证券认为公司短期的目标价位完全可达60 元以上，维持对公司的“买入”评级。(上海证券报记者 袁小可)
中国证券网
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