2008-6-27                                 

平安证券:宝钢股份 和澳洲矿石谈判结束影响中性

作者:基金重仓 来源:不详 收藏 [我要投稿!]



  考虑铁矿石协议矿及海运费长单的锁定,公司用矿成本在国内没有矿山的钢铁企业中的优势明显。目前公司08、09年PE分别为9.5、7.8倍,PB为1.7倍,已经回落到和国外的钢铁企业相当的水平,公司PE现在为市场平均PE的60%,考虑中国钢铁企业的成长性,我们认为应该给予公司一定的估值溢价,维持“推荐”评级。




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