考虑铁矿石协议矿及海运费长单的锁定，公司用矿成本在国内没有矿山的钢铁企业中的优势明显。目前公司08、09年PE分别为9.5、7.8倍，PB为1.7倍，已经回落到和国外的钢铁企业相当的水平，公司PE现在为市场平均PE的60%，考虑中国钢铁企业的成长性，我们认为应该给予公司一定的估值溢价，维持“推荐”评级。
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平安证券：宝钢股份 和澳洲矿石谈判结束影响中性》不构成投资建议，仅供参考，来自南方财富网，转载请注明：
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