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去年IPO过会率同比降14% 仍有五家券商保荐项目通过率超85%

2018-01-03 09:55 证券日报

  去年IPO过会率同比降14% 仍有五家券商保荐项目通过率超85%

  2017年对于券商而言,是投行业务取得大丰收的一年。A股IPO审核与发行提速让券商的投行业务赚得盆满钵满,有33家券商IPO承销收入超过1亿元。据《证券日报》记者统计,广发证券等6家券商的保荐项目过会数超过20家,创出历史新高。

  但与此同时,审核紧箍咒的收紧也使得去年IPO过会率同比大幅下降。值得注意的是,各家券商所保荐的项目过会率也出现了两极分化的现象。在新一届发审委履职后,中信建投证券等五家保荐项目数排名靠前的券商,其过会率也明显高于行业平均水平。

  对于2018年,各大券商的IPO项目储备情况如何?从证监会公布的正常待审企业名单来看,中信证券手中的IPO储备项目最多,招商证券和广发证券分列第二位和第三位。

  去年承销保荐收入广发证券居首

  昨日,普华永道发布了2017年A股IPO市场回顾及2018年市场展望的主要数据。数据显示,2017年沪深股市IPO达到437宗,创出历史新高。而在融资规模方面,2017年A股市场IPO融资金额达到了2351亿元,比2016年的1504亿元,增长56%。

  新股的审核数量及上市发行数量创新高,直接受益的是保荐机构。同花顺iFinD数据显示,去年首发企业的承销保荐费合计高达203.1亿元,共由65家券商投行分得。其中,有33家券商IPO承销收入超过1亿元。

  具体来看,剔除一些尚未公布承销保荐费用及未完成发行的IPO项目,广发证券在IPO方面斩获收入共12.47亿元,成为2017年首发承销收入最多的券商。而2016年的“冠军”中信证券则降为第二,去年收入金额为11.69亿元。

  此外,IPO承销收入前十的券商还有国金证券、海通证券、国信证券、中信建投证券、招商证券、安信证券、国泰君安证券和华泰联合证券。据记者统计,前10家券商去年的IPO承销收入共计占据58.06%的市场份额。

  保荐项目过会率中信建投最高

  除了保荐IPO企业上会数量和承销保荐收入外,券商保荐企业的过会率似乎更具看点。据《证券日报》记者统计,2017年发审委共审核488家公司的IPO申请,其中380家通过审核、86家未通过审核、22家暂缓表决,2017年IPO审核通过率77.87%。与2016年全年91.14%的通过率相比,降低了14%。

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