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到目前IPO过会率已超85% 20家投行分食蛋糕

2019-05-16 08:05 证券之星综合

  今年以来,多家投行人士向证券时报记者介绍,首发(IPO)审核悄然出现一些变化,最明显的有两点:一是IPO过会率大幅提高,超过85%,远高于去年同期的49%;二是IPO上会节奏有所放缓,累计上会的IPO企业家数同比减少63%。

  此外,去年过会的IPO项目集中于头部券商,分化比较明显。而今年已过会的IPO项目主承销商有20家,较为分散,其中中信证券(20.30 +2.11%,诊股)(13.46 -2.60%)、光大证券(11.31 +1.71%,诊股)(6.63 +1.07%)分别有3个IPO项目,暂时处于领先地位。

  IPO过会率大幅提高

  截至昨日,今年以来已上会通过发审委审核的IPO项目多达30家,而“未通过”及“暂缓表决”的也分别只有4家和1家。

  也就是说,今年累计上会的IPO首发家数共有35家,过会率高达85.71%,比去年的过会率大幅提高。

  去年同期,上会并通过审核的IPO家数为50家,而“未通过”发审委审核的多达38家,“暂缓表决”的有6家,“取消审核”的有8家,总共102家上会IPO企业,过会率还不到一半。

  今年4家“未通过”审核的拟IPO企业分别是,苏州规划设计研究院股份有限公司、杭州天元宠物用品股份有限公司、南通超达装备股份有限公司、信利光电股份(11.49 +2.68%,诊股)有限公司,主承销商分别是东吴证券(10.72 +3.38%,诊股)、海通证券(12.64 +2.60%,诊股)(7.70 -2.53%)、中泰证券和银河证券。

  另外1家“暂缓表决”的是江苏国茂减速机股份有限公司,主承销商为国泰君安(16.94 +1.01%,诊股)(16.44 -0.84%)。

  接下来的这周五(5月17日),还将有3家首发企业上会“有待表决”,分别是江苏卓胜微电子股份有限公司、三只松鼠股份有限公司、中海油能源发展股份有限公司。碰巧的是,这3家即将上会的IPO企业主承销商都是中金公司(12.76 -1.85%)。

  不过值得注意的是,尽管去年IPO过会率低,但全年过会的IPO家数也多达111家。而今年虽然过会率大幅提高,但总体IPO上会的节奏相对放缓,截至这周五也只有38家上会企业,比去年同期上会的家数减少63%。

  中信、光大

  过会项目暂时领先

  今年以来,分食上述30家已过会IPO项目的券商投行有20家,数量最多的是中信证券和光大证券。

  数据显示,今年已有IPO项目过会的主承销商中,家数最多的是中信证券和光大证券,分别已有3家IPO过会,其次是国泰君安、招商证券(16.14 +0.81%,诊股)(8.38 +1.45%)、海通证券、东兴证券(12.14 +1.59%,诊股)、东吴证券、中泰证券各有2家。

  其中,国泰君安因有一个项目“暂缓表决”,因此已过会项目只有2家。东吴证券是一匹黑马,如果加上与招商证券联合承销的一个项目,则目前已有3家IPO企业过会。中金公司有3家IPO企业即将在本周五上会,未计入上述“已过会”项目中。

  而在去年同期,头部券商集中度比较高,当时过会IPO项目最多的是中信证券和中信建投(22.36 +4.93%,诊股),分别各有6家IPO过会;其次是华泰联合5家、广发证券(13.98 +0.94%,诊股)(9.41 -1.57%)4家、招商证券3家;国泰君安、中金公司、海通证券各2家,其余的16家券商都只有1家。

  对比之下,去年IPO项目过会最多的主承销商之一中信建投,目前只有1个IPO项目过会,不过该公司在审项目储备仍然是最多的,已受理、已反馈、已预披露更新的排队IPO家数多达37家,遥遥领先于其他券商。

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