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周二预测:重大小道消息一览

2014-12-15 15:20 南方财富网 www.southmoney.com

  传闻:银监会:全面适应银行业发展新常态,推进深化银行业改革;前海微众银行12日获准开业。民营银行概念股:健康元(600380)、顺发恒业(000631)、万向钱潮(000559)、大东方(600327)。

  传闻:新三板挂牌企业下月将超2100家,明年初推出新三板竞价交易。新三板概念股:中关村(000931)、苏州高新(600736)、张江高科(600895)、鲁信创投(600783)。

  传闻:两融业务扩张潜力大,券商发展前景看好。券商股:招商证券(600999)、长江证券(000783)、中信证券( 600030 )、海通证券(600837)。

  传闻:铁路客票试行灵活定价,运价改革提速可期。铁路货运股:广深铁路(601333)、铁龙物流(600125 )、大秦铁路(601006)。

  传闻:阿里砸出亿元红包发力线下,二维码支付深入人心。二维码概念股:新大陆(000997)、证通电子(002197)。

  传闻:美的电器引入小米科技,共建智能家居。智能家居概念股:和晶科技(300279)、安居宝(300155)、和而泰(002402)、拓邦股份(002139)。

  传闻:国内可穿戴设备年市场规模将超20亿元,智能穿戴概念股:奋达科技(002681)、北京君正(300223)、共达电声(002655)、中颖电子(300327)。

  传闻:石墨烯 电池充电10分钟跑1000公里,石墨烯概念股:金路集团(000510),烯碳新材(000511),方大炭素(600516)、华丽家族(600503)。

  传闻:农机“十三五”规划重点扶持龙头企业,农机概念股:一拖股份(601038)、吉峰农机(300022)、江淮动力(000816)、苏常柴A(000570)。

  传闻:民用口罩国标即将出台,三四成防霾口罩面临淘汰。口罩概念股:泰达股份(600652)、龙头股份(600630)、金鹰股份(600232)、维科精华(600152)。

  传闻:转型及改革预期促家电板块估值修复,家电股:青岛海尔(600690)、海信电器(600060)、格力电器(000651)、小天鹅A(000418)。

  传闻:第二批自贸区花落津粤闽,天津设北方首个自贸区。粤港澳自贸区 概念股:华发股份(600325)、珠海港(000507)、深赤湾A(000022)、盐田港(000088);天津自贸区概念股:渤海租赁(000415)、天津海运(600751)、天津港(600717)、津滨发展(000897);福建自贸区概念股:厦门港务(000905)、厦门空港(600897)、福建高速(600033)、建发股份(600153)。

  传闻:水晶光电:子公司供货乐视产品乐小宝

  传闻:合肥百货:芜湖柏庄时代广场明年运营

  传闻:*ST派神:目前厂房主体已经全部完工

  传闻:新大洲A:两矿井将投产,今年利润影响小

  传闻:双汇发展:明年将会重点培育次新产品

  传闻:老板电器:智能产品将在明年上市

  传闻:现代投资:正积极开拓土壤治理业务

  传闻:ST生化:对双林老厂区暂无处置计划

  传闻:塔牌集团:新型材料等项目在推进中

  传闻:信维通信:或研发工业化非定制型产品

  传闻:亚太股份:毛利率超行业平均水平

  传闻:太钢不锈(000825)据海关总署数据,11月我国钢材出口量创历史新高,今年前11个月累计出口量同比大增47%。“一带一路”沿线和周边国家的工程建设项目将带来大量钢铁需求,利于行业利润企稳回升。

  传闻:12月10日,常州市召开苏南国家自主创新示范区建设座谈会,市长费高云强调,要以苏南国家自主创新示范区建设为契机,带动全市区域创新一体化发展,全力打造创新型驱动发展的“新苏南模式”。相关个股:苏州高新(600736)、黑牡丹(600510)、苏大维格(300331)、南京高科(600064)。

  传闻:12月11日河北省政府、张家口市政府分别与亿利资源集团有限公司签署战略合作框架协议。省长张庆伟参加签约仪式并会见亿利资源集团董事长王文彪。根据协议,省政府、张家口市政府与亿利资源集团将在燃煤锅炉改造、生态光伏产业发展、造林绿化等领域开展合作。亿利资源集团旗下上市公司:亿利能源(600277)。

  传闻:12月12日消息,为了建立信托行业市场化风险处置机制,保护信托当事人合法权益,有效防范信托业风险,促进信托业持续健康发展,银监会财政部近日联合发布《信托业保障基金管理办法》。信托上市公司:安信信托、陕国投A、爱建股份、经纬纺机等。

  传闻:进一步促进融资租赁业发展的政策有望近期发布,支持融资租赁企业为中小微企业服务的鼓励措施也有望出台。渤海租赁(000415)天津自贸区+粤港澳自贸+横琴概念+租赁第一股;恒基达鑫(002492)全资子公司恒基润业融资租赁已收到横琴新区工商营业牌照,融资租赁业务有望成为公司新的利润增长点。

  传闻:国务院副总理汪洋表示,中方愿积极参与俄远东跨越式开发区建设,不断扩大中国与俄远东地区的互利合作,促进两国边境地区经济社会发展。刚刚结束的中央经济工作会议上指出,继续加大力度发展东北振兴计划,俄罗斯此次远东开发计划,对于东北大开发,东北地区参与一路一带起到了很好的刺激作用。可关注黑龙江和吉林等东北地区基础建设个股:龙江交通(601188)、龙建股份(600853)、东北电气(000585)、吉林高速、锦州港、亚泰集团等。

  传闻:中央经济工作会议指出,优化经济发展空间格局。要完善区域政策,促进各地区协调发展、协同发展、共同发展。重点实施“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略。一带一路:新疆城建(600545)、北新路桥(002307)、连云港(601008)、大连港(601880)、北部湾港(000582)。京津冀:廊坊发展(600149)、宝硕股份(600155 )、华夏幸福(600340)、凌云股份(600480)。长江经济带:南京港(002040)、重庆港九(600279)、宜昌交运(002627)。

  传闻:中央经济工作会议要求坚定不移加快转变农业发展方式,尽快转到数量质量效益并重、注重提高竞争力、注重农业技术创新、注重可持续的集约发展上来,走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代农业发展道路。农业现代:吉峰农机(300022)、苏常柴A(000570)、一拖股份(601038)。土地流转:海南橡胶(601118)、亚盛集团(600108)、辉隆股份(002556)、罗牛山(000735)。

  传闻:中央经济工作会议指出,准确把握经济发展新常态,环境承载能能力已达到或接近上限,必须推动形成绿色低碳循环发展新方式。大气防治:先河环保(300137)、三维丝(300056)、雪迪龙(002658)、聚光科技(300203)、永清环保(300187);水污染治理:碧水源(300070)、津膜科技(300334)、万邦达(300055)、巴安水务(300262)、中电环保(300172);土壤修复:永清环保(300187)、铁汉生态(300197)、格林美(002340)、怡球资源(601388)、东江环保(002672)。碳排放概念:巨化股份(600160)、韶能股份(000601)、深圳能源(000027)、华测检测(300012)。

  传闻:苹果递交了一项柔性显示屏专利,这份专利中描述的显示屏可以通过变形提供触觉反馈。显示屏下方安置的驱动器可以创建凸起或隆起,模拟按钮或其他虚拟物体。专利还描述了可以穿过显示屏而正常使用的扬声器和麦克风,这可能是为了打造防水设备。专利中描述的显示屏同时支持触控和按压。柔性屏概念:丹邦科技(002618)、欧菲光(002456)、生益科技(600183)、超华科技(002288)、得润电子(002055)。

  传闻:工业和信息化部今日就《锂离子电池行业规范条件》公开征求意见,《意见》要求严格控制新上单纯扩大产能、技术水平低的锂离子电池行业项目。锂离子电池企业应满足电池年产能不低于1亿瓦时、正极材料年产能不低于2000吨、负极材料年产能不低于2000吨等规模要求。锂电池概念:亿纬锂能(300014)、金瑞科技(600390)、江苏国泰(002091)、沧州明珠(002108)、欣旺达(300207)、德赛电池(000049)。

  传闻:据悉,国企改革纲领性文件起草已进入尾声,发展混合所有制是其重要内涵,预计2015年将迎来政策加速落地期。在电力、油气等行业改革示范效应下,作为国有资本集中控制的公路行业,也将迎来改革提速期,有望加速向社会资本开放。值得注意的是,国务院副总理马凯10月中旬在山东调研时表示,要全面深化公路体制改革,鼓励社会资本参与建设,加快构建综合交通运输体系。公路改革:皖通高速(600012)、中原高速(600020)、吉林高速(601518)、海南高速(000886)、楚天高速(600035)、宁沪高速(600377)。

  传闻:蛇口将为深港核心地区,改革红利迎来时间周期。南玻A(000012)公司总部位于深圳市南山区蛇口工业区,拥有南玻大厦等房产,公司老厂房所在地块因距前海较近拥有较大升值空间。世纪星源(000005)原厂区位于南山区南油工业区,公司将以《搬迁补偿安臵协议》获取拆迁补偿的同时,组建项目公司来实施该城市更新建设项目。深南电A(000037)公司所属厂区属于前海片区规划范围,但并未明确何时搬迁。广聚能源(000096)全资子公司广聚亿升位于位于深圳蛇口妈湾港区,投资总额达1.6亿。中集集团(000039)注册地址为深圳市蛇口工业区,其中蛇口4万平方米工业用地已成功转为商业用地。深赤湾(000022)蛇口赤湾集装箱堆场与妈湾港区堆场约100万平方米,其中70%为长期租赁。华联控股(000036) 显著受益于深圳前海区域开发和城市更新进程。

  【消息传闻点评】

  ★广东天津福建获批设自贸区 竞相创新可期

  12日召开的国务院常务会议就推广上海自贸区试点经验进行了部署,并确定依托现有新区、园区,在广东、天津、福建特定区域再设三个自由贸易园区。天津市政府副秘书长陈宗胜13日表示,天津自贸区会有更大的政策优惠。

  点评:专家指出,三家自贸区正式挂牌至少还要过两道关,首先是各地进一步完善方案,之后是人大授权暂停部分法规,走完全部流程预计在2015年两会后。自贸区变为四家后,竞相创新的新局面有望形成。广东自贸区面向港澳,预计在海关通关、金融改革等方面将有超预期政策;福建自贸区将在加强两岸经贸关系方面有超预期政策;天津自贸区承接京津冀战略,亮点是发展离岸金融和融资租赁。研究机构认为,从此前上海自贸区炒作来看,房地产、港口、物流类上市公司涨幅居前,三大自贸区滞涨的上述行业上市公司有望被资金挖掘。可关注世荣兆业(002016)、厦门港务(000905)、津滨发展(000897)等。

  ★两融业务扩张潜力大 券商发展前景看好

  上周五,证监会否认对券商融资类业务进行窗口指导,并表示融资融券业务办法正在修订中,将在条件成熟时公开征求意见。据媒体报道,两融业务办法修订已获监管层内部通过,目前正走签发流程。修订涉及合约期限展期延长、开户门槛调整等问题。修订后,将加快券商两融业务规模扩张。

  点评:业内认为,证监会对融资业务进行窗口指导并进行专项检查的传闻令券商板块承压,此次澄清有助市场正确把握行业政策风向。从业务具体情况看,上周末两融余额回落至6240亿元,占A股总市值的1.8%,两融交易额占全部A股交易额的14%,远低于3%和20%的国际水平。券商当前有效杠杠仅2.5倍,也低于监管部门规定的5-6倍。长期看,券商板块正积极谋求变革,在行业创新、杠杆率提升、股市回暖等多重因素影响下,行业空间依然巨大。短期看,国信证券即将挂牌,A股时隔两年半再次迎来券商新股,板块关注度将再次提示,可关注招商证券(600999)、长江证券(000783)等。

  ★“一带一路”主题想象空间再拓展

  中央经济工作会议已经于11日落幕,而会议对于“一带一路”战略的表述却引发了资本市场更为浓烈的兴趣。根据中央经济工作会议,明年的经济工作主要任务第四条为优化经济发展空间格局,要重点实施“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略,争取明年有个良好开局。

  点评:据报道,李克 强总理于12月14日至20日出访哈萨克斯坦、塞尔维亚和泰国,参加一系列区域合作会议并对哈、塞进行正式访问。总理此次出访三国,对于提升“一带一路”的纵深具有极强的战略意义。“一带一路”概念将由APEC会议参与国延伸到中亚国家、中东欧国家和东南亚国家,上合组织、中国——中东欧、大湄公河次区域经济合作会议等将 成为新的“一带一路”战略合作平台。“一带一路”应是总理此次出访的重点议题。可以说,这一战略已经成为我国对外开放的新棋局,而国家对这一战略的重视,也进一步打开了该主题的想象空间:空间上更为广阔,时间上也将更为持久。预计很快会有可操作性的政策方案出台,刺激相关主题板块和个股的进一步上涨。

  ★铁路客票试行灵活定价 运价改革提速可期

  铁路总公司13日宣布,将在京、沪至广、深之间增开8对高铁动卧夕发朝至列车。其定价方式与航空机票类似,根据是否客流高峰、是否提前购买,实行不同价格,并免费提供晚餐。以北京至深圳的四人包房上铺为例,最便宜时999元,最贵时1990元。

  点评:这打破了以往铁板一块的铁路客票计价模式。上月中旬召开的国常会部署加快推进价格改革,发改委也在12日表示明年将加快推进价格改革。市场预期,由社会资本投资控股的新建铁路客票及运输价格有望率先放开。A股公司中,广深铁路(601333)是铁路行业市场化先锋,对广深线有自主定价权;大秦铁路(601006)当前运价明显低于公路;铁龙物流(600125)的实际控制人亦为铁总。

  ★阿里砸出亿元红包发力线下 二维码支付深入人心

  刚刚过去的“双十二”,线下实体店成为最红主角。阿里宣布对使用支付宝钱包扫码付款的顾客给予5折补贴,上限50元,引发罕见人潮,甚至有商店货架被搬空。据估算,当天阿里发放补贴达到亿元级别。

  点评:在线上购物领域,天猫商城已成为绝对龙头;本次“双十二”使支付宝钱包的安装量急剧扩大,又为阿里的线下战略铺平了道路。扫码支付的便利程度远超现金和刷卡,也将促使各商户增加对于相关设备的投入。A股公司中,新大陆(000997)是二维码识别机具龙头,证通电子(002197)也在今年推出了二维码POS产品。

  ★14省市ETC将于21日完成联网 相关公司迎利好

  按照交通部相关进度安排,包括北京、天津、河北、山东、山西、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、辽宁、陕西、湖南在内的14个省(市)高速公路ETC全国联网系统将在2014年12月21日完成切换及测试工作,正式启动试运行。2015年年底前,将基本实现全国所有省(区、市)高速公路ETC联网运行。

  点评:高速公路信息化需求未来几年将保持在150亿~200亿元的市场规模。如果只看ETC项目,且采用5.8GHzETC技术全面建设,以每个车道建设成本30万-40万元计算,全国ETC车道建设总投资规模将达到90亿~120亿元。可关注中海科技(002401)、亿纬锂能(300014)、航天信息(600271)等。

  ★京津冀一体化深化至金融领域 京津冀开发银行或将设立

  近日,京津冀一体化在交通、产业、环保、旅游等方面动作频频,日前在金融领域又有新进展。12月初,河北省发布了《关于加快金融改革发展的实施意见》,提出争取实现金融创新政策在京津冀的一体化推广,促进设立京津冀开发银行。

  点评:京津冀协同发展规划即将出台,最快或于本月公布。今年以来,围绕京津冀一体化的政策频出,京津冀协同发展已上升为国家战略。未来京津冀协同发展有望被纳入统一、更高级别的协调小组框架下加速推进,京津冀区域快速发展可期。可关注华夏幸福(600340)、冀东水泥(000401)、廊坊发展(600149)等。

  ★李克强出访欧亚三国“一带一路”成关注焦点

  李克 强总理于14日至20日将正式访问哈萨克斯坦,举行中哈总理第二次定期会晤等;出席在塞尔维亚举行的第三次中国-中东欧国家领导人会晤,正式访问塞尔维亚;赴泰国出席大湄公河次区域经济合作第五次领导人会议。

  点评:总理此次出访三国,对于提升“一带一路”的纵深具有极强的战略意义。“一带一路”概念将由APEC会议参与国延伸到中亚国家、中东欧国家和东南亚国家,上合组织、中国——中东欧、大湄公河次区域经济合作会议等将成为新的“一带一路”战略合作平台。可关注中国铁建(601186)、中工国际(002051)、天山股份(000877)等。

  ★农机“十三五”规划重点扶持龙头企业 推进农业现代化

  农机工业“十三五”发展规划编写大纲已经完成征求意见稿,确定将发挥龙头企业带头作用。大纲提出,“十三五”规划编制必须树立新视野、实现新发展,更加强化战略性、全局性,提升规划的高度、广度和深度。

  点评:今年的中央会议提出,加快转变农业发展方式,推动农业现代化进程。到2015年,全国农机工业总产值有望突破4000亿元。国内工程机械、汽车行业资本也抓紧进入农机领域,加速对农机企业的并购和投资的步伐。可关注新研股份(300159)、吉峰农机(300022)、一拖股份(601038)等。

  ★深圳前海微众银行获批开业 中国首家民营银行启航

  日前,由腾讯、百业源以及立业作为主发起人的前海微众银行各项开业准备工作已就绪,由深圳银监局批复开业。这也是我国首家获得开业批复的民营银行。据悉,银监会在2014年三季度已批复同意首批5家民营银行筹建。

  点评:在刚闭幕的2014中央经济工作会议上也提到了民营银行准入改革问题。会议要求加快行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,民营银行发展提速。可关注苏宁云商(002024)、友阿股份(002277)、华峰氨纶(002064)等。

  ★北京碳排放交易开市一年成交额破亿元 关注环保股

  北京碳排放权交易试点开市一年来,有300多家企业参与了碳排放交易。截至12日,北京市碳市场累计成交量超过210万吨,累计成交额1.05亿元,有效促进了首都节能减排。至本月初,包括北京在内的全国7个试点省市碳排放交易市场已累计交易1400多万吨二氧化碳,成交金额超过5亿元人民币

  点评:刚刚闭幕的中央经济工作会议指出,中国环境承载能力已达到或接近上限,必须推动形成绿色低碳循环发展新方式。我国碳交易机制的探索已经初步取得良好成效,市场机制在应对气候变化方面正发挥着越来越重要的作用。可关注巨化股份(600160)、三爱富(600636)、盾安环境(002011)等。

  ★能源局下发海上风电开发建设方案 相关股受益

  能源局下发全国海上风电开发建设方案(2014-2016)。列入方案项目共44个,总容量1053万千瓦。华电、国电电力、大唐、中广核等企业均有项目在手。

  点评:我国海上风能资源丰富,加快海上风电项目建设,对于促进沿海地区治理大气雾霾、调整能源结构和转变经济发展方式具有重要意义。总体风电板块有望受益于政策红利,在成本和盈利预期多重博弈下,市场会自发达到资源的最优配置,风电板块未来转型和盈利仍有空间。可关注金风科技(002202)、华仪电气(600290)、天顺风能(002531)等。

  ★铁路客票试行灵活定价 运价改革提速可期

  铁路总公司13日宣布,将在京、沪至广、深之间增开8对高铁 动卧夕发朝至列车。其定价方式与航空机票类似,根据是否客流高峰、是否提前购买,实行不同价格,并免费提供晚餐。以北京至深圳的四人包房上铺为例,最便宜时999元,最贵时1990元。

  点评:这打破了以往铁板一块的铁路客票计价模式。上月中旬召开的国常会部署加快推进价格改革,发改委也在12日表示明年将加快推进价格改革。市场预期,由社会资本投资控股的新建铁路客票及运输价格有望率先放开。可关注广深铁路(601333)、大秦铁路(601006)、铁龙物流(600125)等。

  ★中移动启动大规模磷酸铁锂电池集采 关注相关A股

  日前中国移动启动2015年磷酸铁锂电池集采,总体采购数量预计将超过2.4亿安时,集采金额约2亿元。目前中国移动基站电池主要采用铅酸电池,与铅酸电池相比,磷酸铁锂电池循环使用寿命长、体积小、重量轻、对环境温度要求较低,在小容量站点、末端供电、无空调室外站点、无空调室内站点、新能源站点等场景有明显优势。

  点评:中国移动于此前几年进行了小规模的磷酸铁锂电池试点,此次大规模招标集齐磷酸铁锂电池,意味着磷酸铁锂电池将在移动通信领域开始大规模应用,可关注相应的替代机会。A股上市公司中,如南都电源(300068)、华芳纺织(600273)等。

  ★全球P2P龙头LC上市首日暴涨56% 或带动A股P2P概念

  日前全球P2P平台龙头企业Lending Club(LC)成功上市,首日暴涨56%,市值达到85亿美元,超过500亿人民币。作为近年来新兴的借贷方式,产业资本和二级市场给予P2P企业非常高的估值。

  点评:LendingClub上市及暴涨,或将带动A股P2P概念股的炒作,可关注A股P2P概念股如熊猫烟花(600599)、绵世股份(000609)等。

  ★美的电器(000333)引入小米科技 共建智能家居

  美的集团拟以23.01元每股向知名手机商小米科技发行5500万股,募资12.6亿元补充流动资金。双方将以面向用户的极致产品体验和服务为导向,在智能家居及其生态链、移动互联网业务领域进行多种模式合作。

  点评:引入小米科技作为战投,是美的集团业务拓展和战略布局的重要举措。主营家电智能控制器等智能家居行业存在升温预期,相关个股有和而泰(002402)、和晶科技(300279)、安居宝(300155)、拓邦股份(002139)等。

  ★中化国际(600500)9.7亿购中化集团农药资产

  中化国际拟出资9.7亿元获取中化农化、沈阳科创化学品、中化农化香港、中化农化巴西、中化农化阿根廷的全部股权。交易完成后,中化集团下属农药业务相关资产,除研发相关的沈化院农药研究所之外,全部集中整合至中化国际。

  点评:中化国际2014年上半年农药业务净利增长47%,公司已明确为集团农药业务整合主体。此次关联交易完成后,中化集团将力争在未来12个月内,完成沈化院农药所相关资产的注入工作。

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