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美国最大基金公司贝莱德降费竞逐ETF大市场

2015-11-13 11:16 南方财富网 www.southmoney.com

  美国最大基金公司贝莱德降费竞逐ETF大市场

  11月10日,美国两大基金公司赶在“双11”之前宣布大幅削减其管理的ETF基金收费水平,以应对ETF基金市场日益激烈的竞争,并吸引更多的长期投资者。

  美国最大的基金公司——贝莱德当日宣布将旗下ETF基金品牌——安硕的7只“核心(core)”系列ETF产品费率从0.07%下调至0.03%。贝莱德还新推出iShares核心国际综合债券ETF,用来追踪全球投资及债券指数,以对冲外汇风险。就在同一天,美国另一家知名基金公司——嘉信理财发言人戈里格·嘉博称,该公司也将把旗下多只ETF基金费率降低至0.03%。

  削费“剑指”ETF

  贝莱德公司称,下调基金费率的主要目的是瞄准那些奉行“买入并持有”策略的投资者。安硕的“核心”系列ETF基金目前已有24只,管理的总资产达628亿美元。其中,安硕核心标普总体美股ETF基金(ITOT)在纽约证交所挂牌交易,管理总资产约27亿美元,在其将管理费率下调至0.03%以后,该基金相对于其他同行竞争对手而言,收费水平略低。例如嘉信理财和领航集团分别在纽交所上市的嘉信美股全市场ETF基金(SCHB)和领航美股全市场ETF(VTI)费率各为0.04 %和0.05%。即便如此,安硕ETF基金的成本优势也不是很突出。

  贝莱德还将安硕另外两只ETF基金——安硕罗素3000增长ETF、安硕罗素3000价值ETF的费率从之前的0.09%降低至0.07%。总资产约88亿美元的安硕核心MSCI新型市场ETF的年度费率也降低至0.12%,这比领航集团旗下的领航新兴市场股指ETF基金0.15%的年费率要低一些,后者是目前规模最大新兴市场ETF基金。

  基金分析人士指出,尽管这一费率看起来不大,但与ETF基金市场庞大的规模相对应,削减费率将导致基金公司因此少收数百万美元的管理费。

  路透社称,贝莱德公司削减ETF基金费率57%,该公司可能因此每年少收入100万美元管理费,同时也将产生较强的行业示范效应,促使更多的基金公司跟进。

  贝莱德公司负责美国安硕产品业务的主管鲁斯·韦斯在接受路透社采访时表示:“我们知道成本在投资者做决策时的重要意义,而安硕的目标就是要成为他们投资组合的核心之选。”

  ETF市场激战正酣

  自2010年以来,全球ETF市场的规模已经翻番。2015年上半年全球ETF资金净流入达1523亿美元,远超对冲基金净流入的397亿。根据行业研究公司ETFGI数据,二季度末,全球ETF和ETP所管理的资金规模达到2.971万亿美元,较一季度增加450亿美元。

  美国投资公司协会(ICI)的数据显示,美国在2014年新成立的ETF基金达202至,而2013年新成立的ETF基金为167只。截至今年9月底,美国共同基金(不包括货币市场基金)的数量增长了2%达8044只,但管理的总资产同比缩水了4.8%,为12.9万亿美元。   南方财富网微信号:southmoney

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