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谁是下一个券商?聊聊将成大牛股的小鲜肉

2015-02-17 07:26 南方财富网 www.southmoney.com

  去年10月15日,个人有贴子“券商、医药是下一阶段的两大主角”,当时重仓的券商蒙对了,医药虽然无参与,但明显是看走眼了。过去了数个月,这个时点,现在觉得还是要再谈谈医药里的小鲜肉。

  过去10年,医药板块中具有品牌优势的传统中药,以中药注射剂为代表的现代中药,以血制品及独家仿制药为主的生物制药等等涌现出云南白药、天士力、片仔癀、双鹭药业、上海莱士、长春高新等等一批涨幅数十倍甚至上百倍的长牛股。

  时间来到2015年2月,医药板块未来是否依然具有广阔成长空间?如何在医药板块里抓新一批长牛、慢牛?

  第一个问题,答案是肯定的,从欧美市场的过半个世纪看,在1957年到2003年这46年期间,美国标准普尔500指数成份股中上涨超过1000倍的公司有7家,其中4家是医药股。对于医药行业,人口老龄化 、慢性病化、信息化时代到来,优质医药公司正面临新的快速发展机遇期,未来依然具有广阔空间。

  第二个问题,医药板块里新一批成长牛小鲜肉在哪里?

  许多人认为医药板块熟透了,熟女的代名词,防御的代名词,个人这里提的却是成长,对,就是成长,可以看到,医药行业与互联网的结合将使行业迎来一场“流通变革”,这是医药行业的一个非常重要的新趋势。同时,医药行业与移动互联网的结合必然开创出一些新商业模式。这些,就是成长。

  华泰证券分析师认为医疗大健康触网会是2015年的全年热点和风口,随着网售处方药新政不久后正式出台,医药电商的市场空间有望从目前的近2000亿非处方药,向近万亿市场扩展。这点个人非常赞同,医药电商目前仅是刚刚起步,就如水嫩水嫩么么哒小鲜肉,未来蕴含着巨大的成长空间,医药板块里新一批大牛一定少不了医药电商成长股,医药电商股或有望引领医药板块新一轮的行情。

  医药电商重点在一通三堂:九州通、一心堂、嘉事堂、太安堂。其中九州通是个人最看好的成长大牛之一。

  九州通(600998)详解

  九州通一马当先在已有好药师网上药店的基础上,基于微信功能推出药急送、红包卡券等功能,并凭借自身的累积优势与春雨医生等垂直类健康应用展开合作,构建F2C、O2O 、大健康运营商等多样化运营模式。九州通还牵头组建全国首个中药材大宗商品电商交易平台,实现线上、线下资源一体化。

  物流配送是医药电商的“冲刺重点”。目前九州通全国的省级大型医药物流中心达到23个,地市级医药物流中心也有32个,终端配送点达到400多个,在同行业中规模尤为罕见;另外,医药电商平台七乐康也在去年12月宣布自建物流公司,目前该物流系统已在广州正式投入使用。

  瑞银证券认为,九州通发展医药电商业务具备较好的软硬件基础。从先天条件来看,公司具备领先的分拣和物流能力,品种和下游客户资源丰富;从后天努力来看,公司是国内最早布局医药电商业务的企业之一,已在商业模式探索、客户资源积累等方面具备领先优势。一旦处方药网售政策放开,公司将是最有希望成长为国内医药电商龙头的企业之一。

  其他医药电商股盘点

  嘉事堂(002462)

  嘉事堂日前在互动平台上表示,公司正在筹划电商业务的推广方案,传统的媒体广告形式也在考虑之列。嘉事堂主要从事医药零售和医药批发业务,同时兼顾医药物流的第三方配送业务。

  一心堂(002727)

  从去年开始,一心堂投资1.2亿元用于电子商务 的建设,主要致力于打造医药行业电商和区域多元化电商。在2014年三季报中,一心堂表示将按业务发展规划专门建立电商事业部门,项目计划总投资12000万元,实施期预计为两年。公司计划5年内做到线上线下全渠道销售收入达到100亿元。

  太安堂(002433)

  主营中成药的太安堂将定增投资4亿元用于“太安堂电子商务及连锁业务建设项目”,并斥资3.5亿元用于收购广东康爱多连锁药店100%股权。康爱多是一家专注于网上医药商品零售的医药电商企业,康爱多管理层股东承诺2014-2017年度实现的净利润分别不低于500万元、800万元、2000万元和3000万元。

  瑞康医药(002589)

  公司已建有药品电子商务平台,通过互联网完成从药品信息发布到在线交易、在线支付全过程。未来公司将围绕医改和互联网医药,展开更深层次的商业模式探索。

  康美药业(600518)

  公司B2B业务中药材大宗交易平台(e药谷)上线运行以来,依靠全国30多处的仓储物流中心,已制定上市品种标准近20个,业务电子盘面达100多亿元。B2C业务“康美之恋”健康云平台项目已启动,旗下“康美商城”也已上线运行,中药材O2O 交易平台“康美中药城”也已上线运行。

  以岭药业(002603)

  2013年12月,公司以500万元设立全资子公司以岭健康城电商公司,经营范围为电子商务技术开发。2014年8月,公司的全资孙公司石家庄以岭药堂大药房连锁有限公司获得河北省食品药品监督管理局颁发的《中华人民共和国互联网药品交易服务资格证书》。

  康恩贝(600572)

  2014年12月公司公告收购参股珍诚医药30%股权(2013年收入18.74亿,净利3507万元)。珍诚医药是我国首批获得医药分销B2B资格的商业企业,具有互联网企业的基因和先发优势,可为公司探索构建互联网销售平台提供技术和人才支持,快速切入医药电商领域。

  国药股份(600511)

  2013年10月,公司自主开发并独立运营的B2B医药电子商务交易平台——国药商城正式上线试营业。国药商城具有相关经营资质,设置有药品、食品、口腔用品、计生用品、医疗器械 、药妆等商品分类。

  

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