3只强势股有望持续上攻

　　国电电力（600795）：不利环境下利润仍大幅增长

　　中信建投认为，国电电力2007年净利润增长43.50%，供需形势好于全国，目前其拥有的火电企业一部分属于坑口电厂，燃料成本较低，另一部分火电位于经济发达地区或为经济发达地区供电，电量消纳和电价承受能力较强；该公司拥有部分水电企业，水电运行成本较低。

　　招商证券认为，国电电力建设与收购并举，支持了公司规模增长。增发收购项目对利润增长贡献较大。在燃料价格持续上涨，全国发电利用小时大幅下降，“煤电联动”推迟实施的不利环境下，该公司利润实现大幅增长，显示出了较高的管理水平。

　　不过，国信证券则提出该公司2007年业绩大幅增长有一部分是来自于新会计准则的贡献，收购项目的净利润2007年全年并入公司对利润贡献非常显著。如果煤炭价格持续上涨将导致公司燃料成本上升，煤电联动的及时性以及电价调升幅度均将对公司2008年盈利能力产生直接影响。

　　分配方案：每10股转增10股派1.2元

　　泛海建设（000046）：资产注入增厚土地储备

　　国信证券认为，泛海建设2007年销售收入大幅增长，主要得益于北京“泛海国际居住区”项目销售持续向好；但业绩略低于预期，主要是由于该公司定向增发通过时间低于预期，导致相关登记及股权过户手续在2007年底尚未完成，购入资产未能合并至公司报表，该部分资产收益将在未来得以体现。

　　泛海建设目前的在建和拟建项目均位于北京、深圳、武汉、青岛等中心城市的较好地段，项目开发附加值高；且大多通过协议转让的方式取得，拿地成本相对低廉，增值潜力巨大。定向增发购入资产方案也已于2008年2月14日实施，随着控股股东将其拥有的北京、上海、杭州和武汉的房地产项目注入公司，公司的土地储备大大增加，为未来的长远发展奠定了坚实的基础；增发后，其拥有权益建筑面积将超过800万平米，足够满足3～5年的开发需求。另外，该公司也积极通过参与土地一级开发以获取二级开发土地。

　　为保证资金供给，满足业务发展需要，泛海需要继续通过资本市场募集资金、拓展融资渠道和规模，加速销售回款等措施解决资金问题。但鉴于该公司良好的成长前景和股东优势，国信证券不认为短期内该公司会遭遇实质性的资金压力。

　　分配方案：每10股送6股转增4股派0.667元。

　　保利地产（600048）：土地储备丰厚

　　平安证券认为，广州、北京是保利地产今明两年的主要利润来源，佛山将是2008年业绩的重要来源，年末项目资源主要分布于中心城市，2008年该公司坚持高速成长的发展策略，其高增长将会继续。

　　保利地产储备了大量的土地资源。来自中投证券的资料显示，保利地产2007年结算项目在一、二线城市分布均衡，项目拓展力度不断加大，可共达结算资源 1579万平米，普通住宅占94%，中心城市储备量占90%，具备成本优势、高经济价值和强抵御风险能力，是其未来几年快速发展的坚实保障。

　　安信证券认为，目前市场环境下以适度快速销售结合资本市场融资是该公司比较合理的选择，再考虑到2007年末该公司资产负债率为68.62%，因此该公司应该会选择进行股权融资。但是如果该公司无法成功融资，以及宏观、行业政策和该公司基本面发生变化，则较难达到前述现新开工目标和机构据此预测的盈利水平。

　　分配方案：每10股转增10股派0.7元

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