中鼎股份（000887）白马龙头呼之欲出
●维持对公司的盈利预测及“买入”评级，目标价30 元。预计中鼎股份2008、2009、2010 三年EPS 分别为0.76 元、1.15 元、1.51元，对应的动态PE 分别为30倍、20倍、15 倍；目标价格30 元，维持“买入”评级。
●公司如期“摘帽”，白马龙头呼之欲出，机构投资者的投资障碍扫除。公司2006 年2 月借壳ST飞彩上市，目前是我国最大的非轮胎橡胶制品企业，公司将逐渐淡出黑马色彩，行业龙头的白马形象将逐渐显现，将逐渐进入主流机构投资者的视野。
●公司毛利率水平接近30%，我们认为高毛利率可以维持。公司产品特征是小批量多品种；行业地位突出，产品系列全，议价能力强。产品在下游客户成本占比低，但产品质量对整机性能重要；行业进入壁垒大，配方、渠道、模具开发能力构成进入壁垒。
●公司成长路径清晰，周期长。国内通过整合、进口替代逐渐提升汽车行业橡胶行业市场份额；国外通过出口提升世界市场份额；进入汽车零部件外的其他领域。
●收购完成后净利润复合增速达76%。预计2008 年完成资产收购，2008年-2010 年净利润复合增速分别为173%、51%、36%，每股收益分别为0.76元、1.15元、1.51 元。按照2008 年PEG=1 估值，目标价格30 元。投资风险来自资产注入的时间及橡胶价格的波动。（光大证券）
西飞国际:完成增资 奠定腾飞基础
公司(000768) 是我国军机生产企业唯一的上市公司、中国一航集团旗下唯一的飞机制造平台，西飞集团飞机零部件的重要供应商和国际合作项目的唯一承包商。西飞国际及其母公司西飞集团是我国民航客机和军用战斗机的生产基地，拥有国内最先进的大型数控设备，专业生产国外大中型航空部件，已吸收国外先进民航飞机的制造技术，正成为我国客机生产的主力军。同时西飞集团以定向增发方式将飞机业务资产注入公司，公司形成了完整的飞机制造产业链，完成了从飞机零部件制造商向整机制造商的转变。特别是中国航空工业第一集团公司科技委副主任冯培德日前透露，大飞机的预研已经启动，已有上亿元的经费投入到预研中。整个大飞机的预期研发投入在 300亿到500亿之间，预计10年内完成。数百亿的商机无疑给公司带来广阔的想像空间。
近日该股量能持续放大，主力运作相当明显，上周五缩量回调后不排除有加速的可能，值得关注。（越声理财 向进）
合肥百货：三轮联动 业绩保持快速增长
公司（000417） 零售主业形成现代百货、超市连锁和家电专营三轮联动良性发展的格局，“合肥百大”、“合家福”和“百大电器”的品牌知名度和市场美誉度进一步扩大和提升，分布在全省主要地市的连锁经营网点增加至60余家，连锁经营优势日益凸显。在公司主要门店中，合肥百货大楼和鼓楼是公司主力店铺，鼓楼主要定位中高档时尚百货商品，位于步行街路口黄金地段，合肥百货大楼是市内最高档次的百货购物中心，经营优势较为明显。另外公司不断通过重组兼并来拓展在安徽省的销售份额，公司2月25日公告称，再次出资2100万元增持安徽乐普生百货有限责任公司股权700万股，此次股权转让后公司共持有乐普生60%的股权，达到绝对控股地位，行业规模优势将进一步显现。
二级市场上，该股由于稳定增长的经营规模和行业的良好成长性得到了机构资金的大规模参与，目前走势具有很强的独立性，近日在股指大跌的背景下构筑强势整理平台，后市仍有走高机会，建议可适当关注。（金百灵投资）
汇通集团（000415）：结盟金风 有望挑战新高
公司目前已经从一家单一进行工程施工业务的新疆本地企业，发展成为一间实力雄厚、跨行业、跨地区经营的综合性企业集团，确立了水利工程、职业教育、地产开发三足鼎立产业的格局。
“ 十一五”期间，国家将继续实施西部大开发战略，在优先发展水电等清洁和可再生能源的政策指导下，将进一步加大对西部水电资源的开发力度。公司是新疆仅有的两家拥有国家一级总承包资质的企业，必将受益新疆加大水利水电工程建设的投入。2007年上半年，公司与水利部综合事业局战略合作，成功进入湖南省 28个县农网改造项目，获得EPC总承包权及波波娜电站项目工程等。公司的教育产业由学历教育向多层次办学和培训市场转型，已进入了良性的发展轨道。公司还与新疆警官学校战略合作，取得558亩商业用地的开发权以及新疆反恐基地建设等项目。
在目前国际市场油价高企的背景之下，全球各国都在大力发展新能源项目。公司和金风科技合作将业务拓展到风能这一清洁能源领域，前景看好。该股前期受大盘影响出现调整，近期先于大盘反弹至前期高点附近，上周强势整固，后市有望挑战新高，可逢低积极关注。（世基投资）
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