2007年12月5日 17:45
[世华财讯]与往年相比，2007年铁矿石谈判难度很大，分析师表示，铁矿石需求方需要的是沉着应对，根据市场趋势做出最符合利益的选择。
种种迹象表明，2008年的铁矿石价格仍会上涨，唯一的悬念是涨幅多少。在2005年至2007年，铁矿石价格扶摇直上，同比分别上涨71.5%、19%、9.5%。与往年相比，2007年谈判难度很大，因为2007年的现货价格和长期合同价格的价差太大，外方希望与现货价格缩小差距甚至持平，而中方则不接受。分析师表示，铁矿石需求方需要的是沉着应对，不要被漫天要价吓倒，冷静地根据市场趋势做出最符合利益的选择。
如果单看当前铁矿石供需情况，对于全球钢铁生产企业、特别是对于中国钢铁生产企业而言，本轮谈判所处的环境并不乐观。中国钢铁产量、钢铁下游行业投资高速增长，铁矿石需求相应高速增长，拉动进口铁矿石平均单价大幅度上涨，铁矿石供求双方行业结构高度不对称（铁矿石供应方寡头垄断对铁矿石需求方的近乎完全竞争）进一步加剧了价格的上涨态势。
从需求方面看，2007年1至10月，中国生铁、粗钢、钢材三类钢铁产品产量增幅全部是两位数；在钢铁生产高速增长的拉动之下，2007年1至10月中国进口铁矿砂及其精矿31,375万吨，同比增长16.6%；进口平均单价81.30美元/吨，同比增长28.0%之多，预计全年进口铁矿石总量3.7亿吨，比2006年增加4,400万吨，对外依存率达到50%。从投资增长来看，中国钢铁产品的增长似乎有着坚实的需求基础，建筑业、金属制品业、交通运输设备制造业、电器专用设备制造业等行业均有20%至50%的涨幅。
铁矿石供求双方行业结构对需求方更为不利，重组的口号喊了多年，中国国内前10大钢铁生产企业的市场占有率却从2005年的37.7%下降到2006年的34.6%，2007年前7个月进一步下降到33.7%，反观供应方，三大巨头已经对铁矿石国际贸易市场拥有绝对的话语权，必和必拓又发起了针对力拓的收购战。
分析师表示，其实，局势并没有那么悲观。钢铁业是夕阳产业，近几十年来不论产能、消费量，从全球范围而言都大体平衡，不存在石油市场供需失衡的涨价因素。之所以出现逐年轮番涨价的趋势，关键恰在于中国进口需求和钢铁消费量的狂涨。随着宏观调控的深入，房地产等基建项目的收缩，这种局面有望得到控制：2002年中国钢材需求增长率高达22.31%，而2006年已降至13％，2007年更预计降至10％以下。然而，国际铁矿石巨头近年来一直着力开拓新产能，这些新增产能将在数年内逐步进入稳产期。在如此需求下滑、产能提升的趋势作用下，支持铁矿石高企价格的市场基础其实并不坚牢。
必和必拓收购力拓一旦成事，固然将对铁矿石市场形成更大垄断，增加价格谈判难度；但铁矿石储量大且分布较均匀，另辟蹊径的余地大，印度、澳大利亚近年涌现不少新兴矿石巨头就是例子。决定市场价格的关键仍然是市场需求，作为最大消费者的中国并非无可作为。在三巨头市场垄断力度相对逊色、中国企业在消费群体中所占分量更具决定性的铁矿石市场，如果应对措施得当，没有理由对价格走向过于悲观。
分析师表示，要缓解供需矛盾，填补需求缺口，“节流”和“开源”同等重要，在节流方面，中国尚有很大潜力可挖。据统计，中国钢铁企业对废弃物的综合利用率仅为58％，远低于国际98％的综合利用率标准；而美国约71%钢产量由废钢生产，仅约29%来自于铁矿石。美国、意大利和西班牙用电弧炉炼钢占全部钢产量的一多半，“循环利用”是国际钢铁业的趋势和主潮流。与之相比，中国同行差距巨大。通过努力填补此项差距从而更有效地利用铁矿石资源，其可能获得的效益，将远胜于在谈判桌上和三巨头喋喋不休。
由于国内钢材需求的节节攀升，近年来，新增钢铁产能也水涨船高，许多新企业技术落后、消耗和污染大、产品质量低劣。中钢协认为，第四季度的钢材出口会继续下降。出口减少将使国内市场钢材供应资源量相应增加。而且，随着中国加快淘汰落后产能，对于铁矿石的需求也将减少。据估计，2007年中国将淘汰落后的炼铁产能3,666万吨，炼钢产能3,569万吨，这样全年就能减少铁矿石进口5,800多万吨。
在开源方面，中国本身就是铁矿石大国，但回采率很低，不到35%，而这项数值的国际标准高达90.27%.这其中虽有贫铁矿多的先天不足，但80年代中期，中国铁矿石回采率还高达80％，近年来由于钢材市场火爆，小铁矿、非法铁矿数量大增，乱采滥挖等浪费现象严重，这不仅导致供需缺口扩大，进一步加剧了中国企业在国际铁矿石价格谈判中的弱势，也使中国钢铁业的底气愈益虚弱。
(袁霖 撰稿)
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