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富士康新消息:工业富联780138满额募资271亿

2018-06-14 10:10 牛仔网整理

  富士康工业互联的IPO预计将于5月24日启动,将成为2015年以来最大的中国浮动资产。

  工业富联申购发行价是多少?601138工业富联网上发行中签号出炉共1006101个,据交易所公告,富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行A股股票网上中签结果出炉,具体如下:

  末“3”位数 949 , 449 , 612

  末“4”位数 4370 , 6870 , 9370 , 1870

  末“5”位数 69483 , 19483

  末“7”位数 4045873 , 5295873 , 6545873 , 7795873 , 9045873 , 2795873 , 1545873 , 0295873

  末“8”位数 78781122 , 53781122 , 28781122 , 03781122

  末“9”位数 104902074

  凡参与网上发行申购富士康工业互联网股份有限公司A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有1,006,101个,每个中签号码只能认购1,000 股富士康工业互联网股份有限公司A股股票。

发行状况 股票代码 601138 股票简称 工业富联
申购代码 780138 上市地点 上海证券交易所主板
发行价格(元/股) 13.77 发行市盈率 17.09
发行面值(元) 1 实际募集资金总额(亿元) 271.2
网上发行日期 2018-05-24 周四 网下配售日期 2018-05-24 周四
网上发行数量(股) 413,619,000 网下配售数量(股) 965,111,023
申购数量上限(股) 413,000 总发行量数(股) 1,969,530,023
顶格申购需配市值 4,130,000 中签公布缴款日 2018-05-28 周一
 

  “工业互联网第一股”富士康工业互联网股份有限公司(简称“工业富联”或“公司”)刊登发行公告,确定发行价格为13.77元/股,将发行1969530023股。若发行成功,预计工业富联IPO募集资金总额约为271.20亿元,将成为2015年以来全球TMT行业规模最大的IPO。

  募资满额 网下认购踊跃

  根据公告,此次发行价格为13.77元/股,对应市盈率为17.09倍,这与此前路演机构给出的17-23倍发行市盈率估值区间基本保持一致。今年以来在工业富联之前上市的8只发行规模超过20亿的新股,其发行规模对应的2018年预测市盈率在14-17倍之间,平均值为14.52倍。

  在发行规模上,与最近上市的“独角兽”发行募集资金额普遍“瘦身”不同的是,工业富联此次发行基本维持了此前272.53亿元的拟募集金额,同时也刷新了多项IPO之最——成为2015年以来全球TMT行业最大规模的IPO,也是近两年来A股市场中最大规模的IPO,历史上A股工业制造业最大规模的IPO。

  此次公司发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行,在具体操作方式上,初始战略配售占发行总数量的30%,战略投资者获配的股票中有50%的股份锁定期为12个月,50%的股份锁定期为18个月,同时为了体现与公司的战略合作意向,部分投资者可自愿延长其全部股份锁定期至不低于36个月;网下初始发行占发行总数量的49%,将根据安排有70%的股份锁定12个月;网上初始发行数量占发行总数量的21%。

  业内人士分析,该方案的推出,一方面意味着工业富联将引入战略投资者配售,减少向市场融资的规模,进而减少发行带给二级市场的压力;另一方面,由于战略投资者在上市后存在锁定期,以及网下投资者也存在一部分锁定期安排,公司上市初期可流通股数量较小,也有利于减轻上市后股价压力。同时,该方案也符合证监会修订《证券发行与承销管理办法》公开征求意见的内容,体现了公司积极通过灵活的创新方式,响应监管层的要求。

  工业富联此次引入战略投资者、创新维稳市场的方式,以及在工业互联网方面的转型,得到了市场的认可。从网下投资者认购情况来看,此次共有2347家网下投资者管理的3321个配售对象在规定的时间内通过上交所申购平台参与了初步询价报价,拟申购数量总和为5498亿股,可谓是巨量认购,反映出了此次网下投资者认购的积极性很高。

  此外,此前据接近公司的人士透露,在前期战略投资者遴选过程中工业富联也获得众多大型机构的积极关注,国内最大的几家互联网巨头都可能在最终确定的战配投资者名单内。从最新公告来看,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部缴款,具体名单还有待最终的发行结果公告。

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