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个股分析
  • 中兴通讯个股分析:运营商及政企业务恢复增长,费用端压力持续 2019/09/19

    海外、政企及运营商业务恢复正常增长,消费者业务持续萎缩,三大业务板块毛利上升国内外FDD系统设备、国内外光传送产品出货量增加,带动运营商业务及海外业务收入提升;消费者业务受到美国禁令影响,持续萎缩。 运营商板块毛利提升的主要原因我们认为主要是FDD扩...

  • 晶盛机电点评报告:业绩低点已过,设备订单新周期开启 2019/09/19

    事件: 公司发布 2019年半年报, 营业收入为 11.78亿元,同比下降 5.28%;实现归属母公司净利润为 2.51亿元,同比下降 11.92%;扣非后归母净利润 2.24亿元,同比下降 16.81%。 点评: 晶体硅生长设备收入短期下降因验收确认因素,下半年将恢复2019年上半年,公司实现晶...

  • 虹软科技深度报告:视觉人工智能技术领军者,未来成长空间广阔 2019/09/19

    立足智能手机 AI 解决方案,不断加码布局智能驾驶、 IoT 领域公司是全球领先的视觉人工智能解决方案提供商。 其业务范围包括智能手机、智能驾驶和 IoT 智能设备视觉解决方案。 其中智能手机视觉解决方案是公司的核心产品,具有较高的技术壁垒和较为明显的市场...

  • 星宇股份股票分析:业绩承压明显,期待景气度回升 2019/09/19

    1、受下游客户产量影响,二季度业绩增速趋缓 收入端:受下游客户产量影响,收入端微增 公司下游主要客户一汽大众(占比约40%以上)2019Q2产量端同比下滑-17.1%,我们认为这是公司收入端承压的主要原因。但是从结构上来看,18H2上市的新车T-ROC、改款宝来、19Q1换代...

  • 爱乐达2019半年报点评:营收净利双增,毛利率维持高位 2019/09/19

    事件: 8月 27日, 公司公布 2019年半年报, 2019H1营收 0.77亿(+5.71%),归母净利润 0.43亿元(+10.51%),毛利率 83.03%(+14.88pcts),净利率8.71%(+2.44pcts)。 投资要点: 19H1营收、 净利双增, 主营业务毛利率维持高位,新业务拓展顺利。 19H1公司绝对主业飞机零...

  • 坚朗五金股票分析:渠道和品类扩张助推业绩快速增长 2019/09/19

    1、公司业绩大幅增长,新品类渐入收获期 随着建筑五金需求的稳定增长和渠道建设的不断推进,公司上半年营业收入实现快速增长。分产品来看,门窗五金系统营业收入12.68亿元,较去年同期增长36.09%,成长迅速,主要是公司重视对已有优势产业的增资扩产所致;点支承玻...

  • 中国海防2019半年报点评:产业资源进一步优化整合,未来业绩可期 2019/09/19

    事件: 2019年半年报,公司实现总营业收入 1.15亿元(-8.59%), 归母净利 1453.14万元(-7.90%), 毛利率 44.45%(+0.96pcts),净利率 12.67%(+0.09pcts)。 投资要点上半年业绩受订单与生产进度调整,短期出现下滑。2019年 1-6月份公司实现营业收入 1.15亿元,同比下降...

  • 金发科技个股分析:半年报业绩增长45%,发展趋势良好 2019/09/19

    业绩总结:公司2019年上半年实现营业收入123.4亿元,同比增长3.2%;实现归母净利润5.1亿元,同比增长45.3%;EPS0.19元。 公司是亚太最大的改性塑料生产企业,全球化工新材料龙头企业。目前,公司是全球化工新材料行业产品种类最为齐全的企业之一,同时是亚太地区规模...

  • 捷佳伟创2019中报点评:业绩符合预期,新产品不断突破 2019/09/19

    点评: 1)业绩符合预期,保持较高增速。①公司2019H1实现收入12.18亿元,同比增长56.05%;归母净利润2.31亿元,同比增长24.95%。②利润率有所下滑,毛利率同比-5.91pct至33.57%,净利率同比-4.71pct至18.92%。③期间费用率保持平稳,销售/管理/财务费用率分别6.13%/2...

  • 扬农化工股票分析:杀虫剂业务贡献主要增量,期待全产业链布局推进 2019/09/19

    事件 扬农化工发布2019年中报,实现营业收入28.94亿元,同比下降6.49%;归属于上市公司股东的净利润6.27亿元,同比增长11.46%,扣除非经常性损益后的净利润5.84亿元,同比增长4.71%。按3.10亿股的总股本计,实现每股收益2.02元(扣非后为1.88元),每股经营现金流为1.0...

  • 鱼跃医疗股票分析:制氧机增长放缓,业绩承压 2019/09/19

    1H19业绩低预期 公司于8月27日发布2019年中报,实现营业收入/归母净利润/扣非归母净利润25.02/5.33/5.11亿元,分别同比增长12.53%/3.49%/14.42%,低于市场预期。我们调整盈利预测,预计公司2019-2021年EPS为0.86/1.00/1.16元,调整目标价至25.72-27.43元,维持买入...

  • 恒华科技股票分析:配网EPC再下一城,数字基建业务有望加快 2019/09/19

    事件 公司发布兴义市2019年10kV及以下城市配电网建设与改造项目EPC预中标公告,预中标金额6.25亿。 经营分析 预中标金额占2018年营收52.8%,对中期业绩提振明显。公司一直以来深度参与兴义市增量配电业务试点项目,2016年和2018年分别中标了兴义城网改造项目5.5...

  • 永辉超市股票分析:1H19业绩符合预期,规模有序扩张 2019/09/19

    经营分析 食品用品增速更快,毛利率总体维持上升趋势。分业务来看,生鲜业务同比增长17.8%至179亿元,食品用品业务较同期增长20.4%至202亿元,食品用品营收增速快于生鲜。毛利率方面,生鲜和食品用品毛利率较去年同期分别下降了1.1pts/1.0pts,从而使得综合毛利率...

  • 招商轮船首次覆盖报告:公司高效运营,等待行业复苏 2019/09/19

    行业复苏不确定,首次覆盖, 评级中性。 招商轮船业务结构不断优化, 运营高效、管理优秀。 但是作为核心主业的油运,行业复苏存在不确定性。 我们预测 2019-21 年 EPS 为 0.26、 0.33、 0.39 元。综合DCF 估值法和可比公司平均 PB, 给予目标价 4.76 元。 行业属...

  • 海容冷链股票分析:供应全球的消费冷链龙头,内在价值被低估 2019/09/19

    投资逻辑供应全球的消费冷链龙头,历史经营业绩稳? 9局饔ㄖ苹纳逃美涠痴故竟瘛⒗洳卣故竟瘛⑸坛故竟窈蜕逃弥悄苁刍豕?,主要客户有联合利华、伊利、蒙牛、农夫山泉、雀巢、三全、思念、美宜佳、永辉超市等。 收入从2012年3.4亿元增至2018年12.1亿元,C...

  • 热景生物股票分析:科创板IVD首家上市企业,从POCT向化学发光迈进 2019/09/19

    公司是一家从事研发、生产和销售体外诊断试剂及仪器的生物高新技术企业,产品应用于肝癌肝炎、心脑血管疾? ⒀字⒏腥镜攘俅擦煊蚝凸舶踩捌渌煊?,2018年收入超过1.8亿元,同比增速超过30%。 公司保持高研发投入(收入占比10%以上),连续开发出小型、中型、大...

  • 久立特材股票分析:盈利较大幅度增长,特钢走出独立行情 2019/09/19

    一、事件概述 公司发布2018年半年度报告,报告期内公司实现营业收入20.99亿元,同比上涨7.69%;实现归属上市公司股东的净利润2.11亿元,同比增长59.32%。经营活动现金流3.75亿元,基本每股收益0.25元/股。 二、分析与判断 上半年主要下游行业保持高景气度,带动不...

  • 兖州煤业2019年中报点评:盈利和分红均超预期 2019/09/19

    上调盈利预测和目标价, 维持增持评级。 上半年收入 1059.8亿,同比增 38.9%,归母净利 53.6亿,同比增 23.5%, 业绩略超预期,上调2019~2021年盈利预测至 1.85、 1.93、 2.02元(原 1.73、 1.76、 1.81元),结合盈利调增幅度将目标价上调至 11.38元, 维持增持评级。...

  • 常熟银行2019半年报点评:粮草充足,潜心发展 2019/09/19

    常熟银行业绩维持高增长。上半年净利润同比增长20.2%,利润增长的主要驱动因素来自利息净收入同比增长,减值损失的相对节约同样对业绩形成正向贡献。 再造一个常熟战略持续取得突破,村镇银行恢复增长,打消市场疑虑。(1)贷款投向区域上,常熟地区占比持续下降,江...

  • 楚江新材动态点评:回购股票彰显信心,公司业绩增长可期 2019/09/19

    股票回购彰显公司股东信心 后续或将启动股权激励计划: 近日楚江新材发布公告, 拟使用自有资金 4-6亿元以集中竞价等方式回购公司股票, 回购期限为 12个月, 回购价格不超过 9元/股(本日收盘价上浮 30.6%)。 本次回购股票主要用于股权激励和可转债项目,其中 2亿...

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