洋河股份002304申购指南

　一、本次发行的重要日期安排

　　日期 发行安排

　　T-6 2009年 10月 19 日(周一) 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》

　　T-5 2009年 10月 20 日(周二) 初步询价(通过网下发行电子平台)、现场推介(北京)

　　T-4 2009年 10月 21 日(周三) 初步询价(通过网下发行电子平台)、现场推介(上海)

　　T-3 2009年 10月 22 日(周四) 初步询价(通过网下发行电子平台)、现场推介(深圳) 初步询价截止日(截止时间为 15:00 时)

　　T-2 2009年 10月 23 日(周五) 确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及有效申报数量 刊登《网上路演公告》

　　T-1 2009年 10月 26 日(周一) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演

　　T 2009年 10月 27 日(周二) 网下发行缴款日(截止时间为 15:00 时) 网上发行申购日，网上投资者缴款申购

　　T+1 2009年 10月 28 日(周三) 网下、网上申购资金验资

　　T+2 2009年 10月 29 日(周四) 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》网下申购多余款项退还，摇号抽签

　　T+3 2009年 10月 30 日(周五) 刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻

　　注：1、T 日为网上发行申购日(网下申购缴款日);

　　2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

　　3、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人(主承销商)将及时公告，修改发行日程。

　　二、网下推介的具体安排

　　华泰证券作为本次发行的保荐人(主承销商)负责组织本次发行的初步询价和推介工作。华泰证券将于 2009 年 10 月 20 日(T-5 日，周二)至2009 年 10 月22日(T-3日，周四)，在北京、上海、深圳向中国证券业协会公布的询价对象及配售对象进行路演推介。具体安排如下：

　　推介日期 推介时间 推介地点 地址

　　2009年 10月 20 日(T-5 日，周二) 9:30-11:30 北京:丽晶酒店二层大 宴会厅 北京东城区金宝街99号

　　2009年 10月 21 日 (T-4 日，周三)9:30-11:30上海:金茂君悦酒店裙房二楼宴会厅II 区 上海浦东世纪大道88号

　　2009年 10月 22 日 (T-3 日，周四) 9:30-11:30深圳:马哥孛罗酒店二层宴会厅 B 深圳市福田中心区福华1 路

　　注：以上时间、地点如有变动，另行公告。

　　三、初步询价安排

　　1、本次发行的初步询价通过深交所网下发行电子平台进行。询价对象应到深交所办理网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下发行电子平台使用协议，成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。

　　2.本次初步询价时间为：2009 年 10 月 20 日(T-5 日，周二)至 2009 年10 月 22 日(T-3 日，周四)每日 9:30～15:00。参与初步询价的配售对象必须在上述时间内由其所属询价对象通过深交所网下发行电子平台代其填写、提交申报价格和申报数量。

　　3、配售对象应自行确定申报价格和申报数量。每个配售对象最多可以申报3 档价格，申报价格最小变动单位为 0.01 元。每一档申报价格对应的申报数量下限为 100 万股，且申报数量超过 100 万股的，超出部分必须是 10 万股的整数倍;同时每档申报价格对应的申报数量之和不得超过 900 万股。配售对象提交申报数量及申报价格时应注意：

　　假设某一配售对象填写了 3 档申报价格分别是P 1 、P2 、P 3，且P1 >P 2>P 3，对应的申购数量分别为Q1 、Q2 、Q 3 ，最终确定的发行价格为P，若P>P 1，则该配售对象不能参与网下申购;若P 1≥P>P 2，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1 ;若P 2 ≥P>P 3 ，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1 +Q2 ;若P 3≥P，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1 +Q 2+Q3 。

　　4、配售对象申报的以下情形将被视为无效：未在初步询价截止日 2009 年10 月 22 日(T-3 日，周四)12:00 前完成在中国证券业协会登记备案的;申报信息(包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等)与备案信息不一致的;申报价格低于本次发行价格对应的申报数量;累计申报数量超过 900万股以上或者任一报价数量不符合 100 万股最低数量要求的申报数量。

　　5、询价对象每次申报一经提交不得撤销。因特殊原因需要调整报价或申报数量的，应在网下发行电子平台填写具体原因。询价对象每次申报及修改情况将由保荐人(主承销商)报中国证监会备案。

　　6、配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的配售对象正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与保荐人(主承销商)联系