10月22日中鼎转03（127119）申购分析

中鼎股份（000887）本次发行的可转债简称为“中鼎转03”，债券代码“127119”。本次拟发行可转债总额为19.2亿元，发行价格100元。本次发行的可转债票面利率为第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。本次发行的中鼎转03向发行人在股权登记日(2026年10月21日，T-1日)收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行，认购不足192，000.00万元的余额由保荐人(主承销商)包销。本次网上申购日为2026年10月22日。

正股简称：中鼎股份

正股代码：000887

所属行业：制造业-橡胶和塑料制品业

从近五年营收复合增长来看，公司近五年营收复合增长为11.52%，过去五年营收最低为2020年的115.48亿元，最高为2024年的188.54亿元。

公司介绍：公司主营业务为密封件、特种橡胶制品(汽车、摩托车、电器、工程机械、矿山、铁道、石化、航空航天等行业基础元件)的研发、生产、销售与服务，连续十年销售收入、出口创汇、利润总额以及主导产品市场占有率等各项指标位居国内同行业首位，并自2011年起连续入选“全球非轮胎橡胶制品50强排行榜”，2017年度排名第18位。2017年度在全球汽车零部件行业排名第96位。

募集资金用途：智能热管理系统总成项目、补充流动资金、智能机器人关节核心部件生产制造项目。

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