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封闭式基金投资策略周报

2013-09-11 10:28   南方财富网   ww.southmoney.com
    

  封闭式基金投资策略周报

  联讯证券有限责任公司 姜海宇

  要点:

  一、封闭式股票型基金投资价值分析

  本周股市继续反弹,21只封闭式基金的复权净值均有所上涨,而且除了博时裕隆之外,其余封闭式股票型基金净值表现均好于上周,其中涨幅最大的是国泰金鑫,本周复权净值累计上周4.42%。21只封闭式股票型基金仍然均为折价,平均折价率达到10.28%,比8月30日的平均折价率有所提高。折价率较高的基金多为距离到期日较远的基金,如银河银丰、长城久嘉等。折价率最大的是银河银丰,折价率为20.70%,而距到期日最近的鹏华普惠的折价率最小,为3.80%。

  国泰金鑫和嘉实泰和这2只基金的综合评分一直较高,业绩虽时有波动,但总体上保持稳定,而且这2只基金将于2014年到期,目前它们的折价率已表现出逐渐收窄的趋势,因此投资者可以根据自身的情况持有这2只基金至到期,一方面获取净值上涨的收益,另一方面也可以享受折价率带来的无风险收益。

  二、封闭式债券型基金投资价值分析

  华富强化回报债券基金(164105)已于9月9日到期,该基金到期后转为上市开放式基金(LOF)。该基金自成立日至2013年9月8日,复权净值累计上涨9.74%。从该基金的评级和历史收益来看,它在同期可比的封闭式债券型基金中排位比较靠后。

  广发聚利和工银四季收益的综合评级排名一直比较靠前,但是这两只基金近期的业绩都犹如过山车,忽上忽下,不过这两只基金的中长期业绩较好,投资者可以持续关注上述2只基金。同时,信诚增强收益、易方达岁丰添利和鹏华丰润3只基金将于今年年底之前陆续到期。信诚增强收益基金在4只即将到期的基金中的综合评级最高,中长期业绩表现较为稳定,目前折价率较小,投资者可以把握该基金在到期前的机会,获取折价率带来的无风险收益率。

(南方财富网基金频道)
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