002920德赛西威股票业绩怎么样(2)

　　预计公司毛利率稳定，由于公司今年ADAS 拿单情况处于爆发状态，扩招智能驾驶应用研发人员，研发费用有一定程度提升（我们预计Q3 单季度研发费用为2.3 亿）。

　　西威重要客户一汽大众10 月排产环比提升40-50%，南北大众在Q4 进入强势回补库存阶段，基本面最差时期确定性已过！导致9 月中国汽车行业缺芯的ST 马来西亚封测工厂产能预计到10 月底环比大幅改善，该工厂负责ST 全球30%封测产能。

　　公司业务拓展非常顺利，中长期情况无虞，应用研发人员扩招预示明年是大年——小鹏和西威合作仍在融洽进行（包括Orin 平台），而且IPU04 已经拓展至多家传统车厂客户，不止新势力。IPU02 市占率也在持续提升，与主流自主OEM 均有合作。IPU02、IPU03、IPU04 明年都将迎来放量高峰。