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下周一新债申购一览表：豪美转债1月24日申购指南 发行价格100元
2022-01-21 08:38 南方财富网
豪美转债1月24日申购指南 发行价格100元
根据监管层安排，豪美转债将于1月24日深交所上市申购，以下是南方财富网为大家提供的新股豪美转债申购宝典：
一、豪美转债基本情况
广东豪美新材股份有限公司（简称豪美新材，股票代码：002988SZ）位于清远市高新技术产业开发区泰基工业城内，是一家集专业研发、制造、销售于一体的国内大型铝型材制造商。所生产的“豪美”牌铝型材已广泛应用在国内外众多知名建筑物及轨道交通、机电机械、电子电器等领域。
豪美新材现已成为经营实力雄厚、产品规格配套齐全、研发设施完善及产品创新能力显著的大型企业，并在汽车轻量化产业领域独树一帜，已自主研发出豪美首台纯电动全铝的车架，可以使传统车身重量减轻40%。企业目前信息化水平高、生产质量稳定、营销网络和售后服务体系健全，正驶入高速发展的轨道，将跻身世界铝型材大型企业行列。同时，豪美新材从市场需求出发，以高、精、尖新型型材为研发主导，努力提高产品的档次，集精密模具制造、生产销售、技术研发于一体，抓住市场机遇，不断成长，发展壮大，扩大国际交流与合作，进一步提升企业在市场、品牌、产品、技术、网络、机制和观念上的国际化水平，走民族企业国际名牌之路，创建具有国际竞争力的百年企业。
经营范围有色金属复合材料、轻合金材料、建筑智能系统产品、汽车零部件的研发、生产和销售。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、豪美转债申购核心内容
| 发行状况 | 债券代码 | 127053 | 债券简称 | 豪美转债 |
| 申购代码 | 072988 | 申购简称 | 豪美发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 082988 | 原股东配售认购简称 | 豪美配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-01-21 | 原股东每股配售额(元/股) | 3.5399 | |
| 正股代码 | 002988 | 正股简称 | 豪美新材 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.24 | |
| 申购日期 | 2022-01-24 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | ①向公司原股东优先配售:发行公布的股权登记日(即2022年1月21日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东。②网上发行:持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合相关法律的其他投资者等(法律、法规禁止者除外)。③本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 8.24 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-01-24 | 止息日 | 2028-01-23 | |
| 到期日 | 2028-01-24 | 每年付息日 | 01-24 | |
| 利率说明 | 第一年为0.30%、第二年为0.60%、第三年为1.00%、第四年为1.60%、第五年为2.50%、第六年为3.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-01-24 周一 | 中签号公布日期 | 2022-01-26 周三 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - | |
三、豪美转债申购重要提醒
注：豪美转债1月24日进行申购，在1月25日晚间出炉中签号，投资者可查询是否中签，若中签，投资者应在1月26日收盘前保证账户内有足够的缴款资金。
