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明日新债申购一览表：中银转债3月24日申购指南 发行价格100元
2022-03-23 08:08 南方财富网
中银转债3月24日申购指南 发行价格100元
根据监管层安排，中银转债将于3月24日深交所上市申购，以下是南方财富网为大家提供的新股中银转债申购宝典：
一、中银转债基本情况
中国银河证券股份有限公司，是中国证券行业领先的综合金融服务提供商。公司借助独特的历史、品牌和股东优势，行业内覆盖较广的营业网络和规模领先的客户群，以及综合全面的业务实力，为企业、机构和个人提供智库咨询、财富管理、投资银行、投资管理、国际业务等综合金融服务。致力于成为在亚洲资本市场上领先的投资银行和具有系统重要性的证券业金融机构。
经营范围 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;集资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;证券投资基金托管业务;保险兼业代理业务;销售贵金属制品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动;依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业禁止和限制类项目的经营活动。）
二、中银转债申购核心内容
| 发行状况 | 债券代码 | 113057 | 债券简称 | 中银转债 |
| 申购代码 | 783881 | 申购简称 | 中银发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 764881 | 原股东配售认购简称 | 中银配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-03-23 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.2100 | |
| 正股代码 | 601881 | 正股简称 | 中国银河 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 78.00 | |
| 申购日期 | 2022-03-24 周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原A股股东优先配售:发行公布的股权登记日2022年3月23日(T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有A股股东。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合相关法律的其他投资者等(法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 | |||
| 发行备注 | 本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日2022年3月23日(T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足78亿元的部分(含中签投资者放弃缴款认购部分)由主承销商包销。 | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 78.00 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AAA | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-03-24 | 止息日 | 2028-03-23 | |
| 到期日 | 2028-03-24 | 每年付息日 | 03-24 | |
| 利率说明 | 第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.8%、第六年2.0%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-03-24 周四 | 中签号公布日期 | 2022-03-28 周一 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - | |
三、中银转债申购重要提醒
注：中银转债3月24日进行申购，在3月27日晚间出炉中签号，投资者可查询是否中签，若中签，投资者应在3月28日收盘前保证账户内有足够的缴款资金。
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