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601059信达证券公开发行股票网上发行申购情况及中签率通告

2023-01-17 01:31 老白点金

  601059信达证券首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率通告

  信达证券股份有限公司(以下简称“信达证券”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过324,300,000股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管委会证监许可〔2022〕3121号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证达到一定市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

  发行人与保荐机构(联席主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(联席主承销商)”或“中信建投证券”)、联席主承销商中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”)(中信建投证券和中泰证券以下合称“联席主承销商”)协商确定本次发行股份数量为324,300,000股,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。回拨机制启动前,网下初始发行数量为227,010,000股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为97,290,000股,占本次发行总量的30.00%。本次发行价格为人民币8.25元/股。

  信达证券于2023年1月16日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“信达证券”A股324,300,000股。

  一、网上申购情况及网上发行初步中签率

  根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为10,121,559户,有效申购股数为199,013,458,000股,网上发行初步中签率为0.04888614%。配号总数为199,013,458个,号码范围为100,000,000,000-100,199,013,457。

  二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

  根据《信达证券股份有限公司首次公开发行股票发行通告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为 2,045.57 倍,高于 150 倍,发行人和联席主承销商启动回拨机制,将本次发行股份的 60.00%由网下回拨至网上。

  回拨后,网下最终发行数量为 32,430,000 股,占本次发行总量的 10.00%;网上最终发行数量为 291,870,000 股,占本次发行总量的 90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为 0.14665842%。