2014年3月27日证券市场重要咨讯

　　2014年3月27日证券市场重要咨讯

　　一、上市公司重要咨讯

　　1、启动尽职调查 中国农化加速推进沙隆达整合

　　随着完成对沙隆达B的部分要约收购，中国农化旗下控股子公司MAI将收购沙隆达A股权的战略安排提上了日程。沙隆达A今日透露，中国农化及MAI已聘请相关中介机构，拟就公司的相关情况进行尽职调查。从“论证阶段”跃进到“尽职调查”，仅短短两周时间，中国农化似乎已迫不及待加速运作资产整合大戏。

　　沙隆达A今日公告，公司于3月26日接中国农化通知，为筹划与MAI公司的战略安排，制订未来5年发展规划的目的，中国农化及MAI(现更名“ADAMA”)已聘请相关中介机构，拟就上市公司的相关情况进行尽职调查。

　　据了解，去年10月9日，沙隆达A在《B股要约收购报告书》中披露了要约完成后中国农化后续战略安排，即B股要约收购完成后，不排除未来12个月内通过MAI或MAI的其他控股子公司收购中国农化间接持有的公司A股股份的可能。

　　本月12日，公司公告称，沙隆达A股收购事宜尚处于论证阶段，是否实施该A股收购及实施的条件将取决于本次要约收购的完成情况、MAI与中国农化以及其他相关方之间商讨和谈判的结果、届时的市场条件，以及是否能取得相关监管机构的审批等因素，因此存在较大不确定性。

　　但仅仅过了两周时间，事态便出现极速发展，尽职调查无疑将使中国农化与MAI并购重组大戏加速演绎。MAI主营业务为开发、生产和销售包括除草剂、杀虫剂和杀菌剂在内的农化产品，在全球农药销售榜中约排在第七位。2011年10月，中国农化完成收购MAI的60%股权。基于相关协议，中国农化将与MAI商议重组并购设想。为此，MAI拟推进收购中国农化下属农化业务相关股权或资产，其中包括中国农化间接持有的沙隆达A的20.15%股份以及中国农化下属其他部分农化业务股权或资产。

　　而3月12日的一则沙隆达A控股股东拟改制的公告，则进一步“催化”上述重组设想。公告称，为明晰企业产权、建立规范的公司治理结构，控股股东沙隆达集团公司将整体改制为有限责任公司，改制后，中国农化将沙隆达集团100%股权转让给其全资子公司CNAC International Company Limited即中国农化国际(香港)有限公司，不会导致公司控股股东或实际控制人的变更。

　　如今看来，从去年部分要约收购沙隆达B ，到今年筹划沙隆达集团改制转让，再到进一步洽购沙隆达A，中国农化与MAI重组设想的细节正在一一浮现，其背后的目的则是，为积极部署实施农化业务资产的全球化布局，进一步加强中国农化及其子公司在境内外农化业务的协同效应，以增强中国农化对沙隆达的控制权。

　　有熟悉中国农化控股股东中国化工集团的分析人士认为，沙隆达A在国内农药领域处领先地位，中国化工集团的农化板块整合极有可能从沙隆达开始。目前，中国农化在资本市场上分别控股沧州大化(600230)、沙隆达和大成股份3家上市公司;其中，沧州大化与沙隆达同属化工行业。www.southmoney.com

　　2、定增过会迪马股份将购地产公司字

　　迪马股份(600565)今日公告，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于26日召开的2014年第17次工作会议审核，公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜获得无条件通过。公司股票自27日开市起复牌。

　　2013年7月8日，迪马股份停牌策划重组;当月28日，公司公布预案，拟以3.52元/股的价格向控股股东重庆东银控股集团以及江苏华西集团和华西同诚合计非公开发行约11.79亿股股票，收购其持有的四家地产公司预估值为41.51亿元的资产，同时以不低于3.17元/股的价格向不超过10名特定投资者配套融资不超过13.83亿元，用于标的项目的开发经营及补充流动资金。

　　迪马股份表示，通过重组，大股东将持有的全部房地产开发类资产，包括上述标的资产全部注入上市公司，使得“同业竞争问题彻底解决，有利于维护上市公司全体股东利益”。根据公司此前披露的利润预测公告，2014年至2016年，拟注入资产三年合计净利润数将达24.84亿元，其中2014年为6.28亿元，2015年为9.11亿元，2016年为9.46亿元。

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