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华正转债113639中签率为0.0035%

2022-01-25 14:16 南方财富网

  本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的华正转债为373,881手,即 37,388.10 万元,占本次发行总量的 65.59%,网上中签率为0.00346786%。

  根据上交所提供的网上申购数据,本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购数量为 10,781,320,409 手,即 10,781,320,409,000 元,配号总数为 10,781,320,409 个,起讫号码为 100,000,000,000 - 110,781,320,408。

发行状况 债券代码 113639 债券简称 华正转债
申购代码 754186 申购简称 华正发债
原股东配售认购代码 753186 原股东配售认购简称 华正配债
原股东股权登记日 2022-01-21 原股东每股配售额(元/股) 4.0130
正股代码 603186 正股简称 华正新材
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 5.70
申购日期 2022-01-24 周一 申购上限(万元) 100
发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公布的股权登记日(2022年1月21日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。发行人现有总股本142,025,312股,发行人回购专用证券账户持有0股,可参与本次发行优先配售的A股股本为142,025,312股。若至股权登记日(2022年1月21日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2022年1月24日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合相关法律的其他投资者等(法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
发行类型 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行
发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年1月21日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。
债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 5.70
债券年度 2022 债券期限(年) 6
信用级别 AA+ 评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司
上市日 - 退市日 -
起息日 2022-01-24 止息日 2028-01-23
到期日 2028-01-24 每年付息日 01-24
利率说明 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
申购状况 申购日期 2022-01-24 周一 中签号公布日期 2022-01-26 周三
上市日期 - 网上发行中签率(%) 0.0035