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2016年5月24日涨停敢死队火线抢入6只强势股

2016-05-24 16:36 南方财富网 www.southmoney.com

  根据股票最新走势分析,得出今日涨停敢死队火线抢入6只强势股

  联美控股:1季报盈利增长26.4%,维持“买入”评级

  类别:公司研究 机构:广发证券股份有限公司 研究员:郭鹏,沈涛,安鹏 日期:2015-05-06

  核心观点:

  公司年报、1季报增长均超过25%,符合我们的预期。

  受益于接网、供暖面积的稳步增长,公司2013年营业收入5.82亿元,同比增长17.9%;归属上市公司股东的净利润1.39亿元,同比增长25.9%;EPS 0.66元。2014年1季度营业收入2.98亿元,同比增长18%;净利润1.1亿元,同比增长26.4%;EPS 0.52元,符合我们的预期。

  主营业务稳健增长,折旧增加等拖累4季度盈利增速。

  2013-14年供暖季前公司3号热源点投运,累计增加固定资产2.1亿元,导致当年增加折旧0.16亿元,拖累2013年4季度业绩增速下滑至21%;新区域接网业务工程施工量增加,导致接网业务毛利率下滑约5个百分点。2014年1季度盈利同比增长26.4%,增速环比提高5个百分点。公司目前供热能力超过2600万平米,可覆盖未来多年供暖需求增长。

  新增建筑面积增长提速,支撑业绩持续快速增长。

  2013年公司供暖、接网面积分别达到1500、2100万平米,分别增长200、300万平米,根据我们的测算,2014-15年区域新增住宅、商用等建筑面积分别达到572、515万平米,较公司目前年均增长面积数超出较多;公司未确认的接网费已达到9亿元。公司业绩持续快速增长可期。

  预计2014-16年业绩复合增速超过24%,维持“买入”评级。

  预计公司2014-16年EPS 0.91、1.10、1.27元,14年PE 仅12.5倍。公司供热区域浑南新区房地产业蓬勃发展,带动接网、供暖面积快速增长。公司目前市值24亿元,账上现金达到10.3亿元,有息负债为0。维持公司目标价15.64元,维持“买入”评级。

  风险提示:地源热泵等供暖方式的替代风险;维修、管理费用增长超
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