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农业种植板块为什么涨?农业种植板块有哪些龙头股

2021-01-27 09:47 南方财富网

  一、农业种植板块为什么涨?

  农业板块在行业列表里叫农林牧渔,包含很多细分板块,比如说,林业、种业、畜牧业、渔业、饲料,农产品加工等等。

  农业是今年一季度比较值得关注的板块,历史收益还是不错的。核心催化是年初一号文件发布窗口期,一号文件连续多年都有涉及三农的内容,文件的颁布对农林牧渔行业情绪是一个刺激因素。

  有刺激就有变化,有变化就值得看。农林牧渔可以大致分为两大块,养殖和种植。过去两年,大家对大农业关注最多的概念就是猪周期,二师兄涨价带动着A股的养猪企业走出了一波大行情。

  猪肉的价格在2020年见顶,带动很多相关公司的股价回落,随着产能逐渐恢复,肉价的分歧不大,这个板块是被龙头公司牧原的生产销售月报带起来的,牧原2020年12月销售生猪264万头,环比增长27%,同时销售价格30块,相比11月份也上涨,这个引爆了板块情绪。

  养殖板块除了养猪,还有一个重要分支是养鸡,鸡肉和猪肉是替代品,之前猪肉价格上涨,它也跟着沾光,猪价有下滑的趋势,自然也会影响到它的价格。饲料、动物疫苗、屠宰加工都是养殖后周期的板块,它们的行业周期一般滞后于养殖周期。

  从饲料开始,种植业就进入视野了,因为饲料的原材料来自于种植业,典型的像玉米,在玉米的下游消费需求中,饲料加工约占 60%,需求上升会带动价格上涨。

  关注农产品价格的小伙伴恐怕知道,玉米的价格早就开始涨了,根据农业农村部最新供需形势分析,20/21年度我国玉米供需缺口1647万吨,这种价格上涨趋势一时半会还不会终结。小麦等作为玉米的部分替代品,价格也会被带动起来。

  种植另外一个大条线就是种子,粮食安全去年就说过,连带还提了化肥和农药,这里面很多公司其实都有机会,政策也反复强调,生物育种作为战略性国家重大科技项目之一被写进国家“十四五”规划纲要,很多新闻都会在不经意间成为种业、种植板块估值的催化剂。

  还有一个与种植紧密相关的是农药板块,不过农药一般是被划分在化工行业,不是抱团爱好的品种,小公司很多。