中矿转债072738投资价值如何？

　　中矿转债今日申购，申购代码072738;转股价值100.3;市净率1.6倍;存续期为6年，到期税前年化收益率3.8%;债券评级为AA-;转股价下调的条件为(15/30 90%);有回售;无担保。

　　条款分析

　　申购代码：072738

　　正股：中矿资源(002738)

　　所属行业：采掘

　　转股价格：15.53

　　正股申购前一交易日收盘价：15.57

　　转股价值：100.26

　　转股溢价率：-0.26%

　　发行规模(亿元)：8.00

　　募集资金用途：收购 Cabot 特殊流体事业部(该公司业务涵盖了铯矿开采、铯盐生产、产品销售和回收加工的整个产业链)

　　信用评级：AA-

　　转股下修条款：30|15,90%

　　到期赎回价格：118.00

　　纯债价值(债底)：100.65

　　回售条款：拥有

　　中签交款日：2020/6/15(下周一)

　　正股基本面分析

　　公司主要经营固体矿产勘查技术服务、轻稀金属原料加工及研发，同时也开展国际工程、贸易和矿权投资及开发等业务。公司是中国有色金属行业首批成规模从事境外固体矿产勘查技术服务的专业公司，业务范围遍布非洲、亚洲和北美洲的20多个国家和地区。自2003年起，公司先后承接了中国有色赞比亚谦比希铜矿、中冶集团巴布亚新几内亚瑞木镍钴矿、中冶集团和江西铜业阿富汗艾娜克铜矿、北方工业津巴布韦铂钯矿和刚果(金)科米卡铜钴矿、紫金矿业刚果(金)卡莫阿铜矿等多个具有国际影响力的重大固体矿产勘查项目。

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